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黄鸡产能20%-30%已退出行业 下半年禽业或将迎来大反转

 上半年禽业普遍亏损 

2017前两个季度，禽类养殖行业普遍不景气，上市公司业绩明显下滑，温氏商品肉鸡销售价格同比大幅下降30.19%，养禽业经营业绩同比由盈利转为亏损。预计温氏上半年养禽业务亏损额17~18亿元。相关资料表示，禽类公司深度亏损，圣农发展、民和股份和益生股份等前三季度亏损额均在2亿元以上。

 企业扩产加快布局 

具体来看：

温氏股份加快禽养殖转型升级，成立养禽业转型升级领导小组和食品发展部，开展肉鸡订单式生产、定制化服务工作，为销售流程优化奠定基础；

圣农发展8月30日宣布：将业务链条从上游的养殖、屠宰加工延伸至肉制品深加工领域，提升产品附加值，丰富产品类型，拓宽客户范围及销售渠道；

图片来源：福建圣农肉鸡屠宰加工厂

民和股份扩张肉鸡自养规模，降低鸡苗价格波动风险，提升屠宰产能利用率。

禽类养殖预期反转潜力显现，当前产能出清加速确定性逐渐增强，例如鸡蛋期货价格已经反转，未来若部分现货品种价格拐点若快速到来，或构成行业直接强催化剂。从上市公司的布局来看，产业链延伸或成下半年主流方向，副产品的发掘有望成为新的业绩增长点。

 供给收缩叠加销售旺季行情将反转 

据机构预测，禽类养殖行业的普遍亏损也倒逼养殖散户退出或减少养殖量，推动行业加速淘汰，黄羽鸡养殖产能的20%-30%可能退出行业，供给自然收缩；另一方面环保压力致使养殖散户的退出更为明显，再加上禽流感影响逐渐消退，市场旺季的带动等，种种因素推动畜禽产品三季度价格迎来反弹，涨声不断。

根据白羽肉鸡产业信息库统计，商品代鸡苗价格自6 月以来持续上涨，截止8月29日商品代鸡苗3元/羽，父母代鸡苗18元/套，主营商品代鸡苗的民和股份预计将在第三、四季度实现盈利，三季度前半季度鸡苗均价为2.1元，机构预测第三季度鸡苗盈利3000万左右，毛鸡屠宰盈利4500万元左右。

益生股份三季度商品代鸡苗销售有望实现大幅盈利，预计下半年出栏商品代鸡苗约1.2-1.3亿羽，父母代鸡苗出栏600-700万套，公司业绩有望扭亏为盈。

当前黄羽鸡价格保持在约8元/斤的较高价位。

温氏股份预计目前黄羽鸡业务单只盈利5~6元，整个下半年有望实现单只盈利2-3元的效益水平。温氏股份预计2017、2018 年肉鸡销售量约7.8 亿羽、8.4 亿羽，预计公司2017、2018 年归母净利润分别为51.7 亿元、67.4 亿元。

有证券机构分析，基于对畜禽养殖行情反转的看好，畜禽产品价格有望开启长景气周期，禽类养殖拐点已至。在分析了禽类养殖过去10年历史的基础上，相关媒体认为家禽业现在出现供应缺口，有望造就一波大行情。

（综合：东方财富网、第一金融网、中财网）

山东新泰八成养殖户需关迁 难题咋解

　　刘方认为，同前两年相比，今年公司的发展环境明显改善很多。“随着相关部门政策要求与执法力度的提升，养殖户的想法也发生了变化，集中处理，对于他们来说能减少成本，还能减轻环保压力。”现在不缺市场，就是原料的保证与价格上希望有更多扶持。

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8月蛋鸡育雏达到7800万 或将影响年前年后蛋价走势

　　从历史价格来看，近日鸡蛋价格仍处于中位偏高水平，每斤鸡蛋净利润大幅盈利。

 

　　芝华数据显示，育雏蛋鸡补栏量在8月大幅增长，养殖户补栏意愿强烈，各个规模蛋鸡养殖户育雏鸡补栏量增加。

 

　　数据同时显示，8月份开产中鸡龄结构呈现“小蛋占比增加，中蛋大蛋占比减少”的特点。

 

　　1、育雏鸡补栏量

 

　　根据芝华对蛋鸡存栏数据的统计监测，最新2017年8月育雏鸡补栏量较7月大幅增加65.9%，同比增加16.19%。从规模方面来看，5万只以下规模蛋鸡养殖户育雏鸡补栏量增加，5万只-10万只规模蛋鸡养殖户育雏鸡补栏量增加，10万只以上规模蛋鸡养殖户育雏鸡补栏量增加。从分省来看，山东、山西、安徽、河北、黑龙江、湖北、湖南增加，河南减少，辽宁、吉林变化不大。育雏鸡补栏量大幅增加的原因是每斤鸡蛋净利润大幅盈利，刺激养殖户补栏意愿。(附注：育雏鸡指正在育雏阶段的蛋鸡，0个月~2个月之间大小的鸡。)

 

 

　　2、青年鸡存栏量

 

　　根据芝华对蛋鸡存栏数据的统计监测，最新2017年8月青年鸡存栏量较7月减少9.78%。从规模来看，5万只以下规模蛋鸡养殖户青年鸡存栏量减少，5万只-10万只以上规模蛋鸡养殖户青年鸡存栏量减少，10万只以上规模蛋鸡养殖户青年鸡存栏量减少。从分省来看，河北、辽宁、黑龙江、湖南、吉林、安徽、山西减少，河南、湖北、山东增加。青年鸡存栏量一部分包括养殖户直接购买育雏鸡过1-2个月直接转换过来的青年鸡，一部分包括养殖户直接从育雏场购买的青年鸡。2017年8月份导致青年鸡存栏量减少的原因是前期育雏鸡补栏量大幅减少。(附注：青年鸡指已过育雏阶段，但还没有开产的鸡，2个月~4个月之间大小的鸡)

 

　

 

　　3、后备鸡存栏量

 

　　根据芝华对蛋鸡存栏数据的统计监测，最新　2017年8月后备鸡存栏量为2.25亿只，较7月大幅增加17.22%，同比减少9.6%。从规模方面来看，5万只以下规模蛋鸡养殖户后备鸡存栏量增加，5万只至10万只规模蛋鸡养殖户后备鸡存量减少，10万只以上规模蛋鸡养殖户后备鸡存栏量增加。从分省来看，河北、湖北、黑龙江、湖南、山东、山西、安徽增加，河南减少，辽宁、吉林变化不大。2017年8月份后备鸡增加的原因是育雏鸡补栏量大幅增加。(附注：后备鸡存栏量指所有还未下蛋的蛋鸡，包括育雏鸡和青年鸡的总和。)

 

 

　　4、后备鸡鸡龄变化

 

　　2017年8月份后备鸡鸡龄占比为17.95%，相比7月份变动幅度为增加0.59%，其中30-60天鸡龄占比增加明显。2017年8月份开产中鸡龄结构呈现“小蛋占比增加，中蛋大蛋占比减少”的特点。小蛋(120-180天)的鸡龄占比为11.62%，相比7月份变动幅度为增加0.7%，其中120-150占比增加。

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环保+禁养！！原本利民政策怎么会演变成“苛政“？

　　9月20日，由大商所主办的第十届中国玉米产业大会在大连召开。本届大会紧紧围绕玉米、饲料养殖和相关企业的现实需求，大力体现交易所办会特性，详细解读风险管理实务操作，积极推广“保险+期货”试点项目和场外期权服务产业链试点，切实帮助企业解决生产经营和风险管理中遇到的实际问题。

　　芝华商业数据有限公司CEO黄劲文在发言中指出，中国蛋鸡行业目前家庭养殖户仍然是鸡蛋供应的主力，但是大型养殖集团在快速成长。从蛋鸡养殖盈利周期来看，今年上半年蛋鸡养殖盈利持续亏损，导致老鸡大量淘汰，补栏意愿大幅减弱，据此推断未来一年左右蛋鸡养殖将进入盈利期增长期。值得注意的是，蛋鸡行业养殖模式的集约化规模化，鸡蛋贸易的标准化和电商模式，极大促进了蛋鸡行业的整合和升级。此外，贸易融资促进了鸡蛋交易的升级，期货、保险和场外期权提升了蛋鸡行业的抗风险能力。

　　以下为文字实录：

　　大家下午好！首先非常感谢主办方大连商品交易所，我这是第四次在玉米产业大会的平台讲鸡蛋现货，特别感谢一些老部长姚磊，以及新部长蒋巍。今天我的专题是蛋鸡产业发展。从散户到规模企业的整合，鸡蛋期货也是在美国上市，最早是1899年在CMA的前身，到1982年的时候退市。我讲一下美国的蛋鸡的情况，接着是中国目前的蛋鸡的情况，代表最近几年在两方面的创新，主要讲一讲产业上，从生产到贸易方面的标准化以及集约化、规范化的创新。第三是以期货为主打的金融衍生品，还有贸易融资，场外期权等在这个行业的应用。

　　首先，我总结一下美国的蛋鸡行业。用一句话就是高度集中，目前仅有199家规范化养殖企业，供应了美国3亿老百姓的鸡蛋的需求，蛋鸡在全世界多个国家进行出口。美国的整合应该是从上世纪70年代开始，当时有超过1万家的蛋鸡养殖企业，到了1970年中期以后，有70%退出了现在的市场，现在仅仅有199家。

　　如果看产业结构，我们看看美国的蛋鸡的结构，199家是怎么样的一个规模，其中有138家占70%，是少于100万元的蛋鸡，有46家是超过了100万元的规模小于500万元，还有15家超级大的企业，超过了500万元的规模。整体来讲是有百万以上规模的占整个行业的30%以上，这是非常大的规模。

　　我们看这个图，大型的百万以上的规模企业是这样的一个情况，首先在一个非常大的场地里，从种鸡到饲料，到粪便的处理等都在一个园区。通过最近几年我在中国的考察，中国的规模企业在技术上已经达到国际先进水平，我们的进步非常快。

　　国外养殖模式，如果从蛋鸡养殖来讲，我们有散养、放养等等，这几年出现了有机养殖，就是基本上不用饲料，不用机器加工的饲料，不用各种的兽药，这种模式占的比重越来越大，还有散养的比例也在逐渐增加。

　　如果看美国鸡蛋的消费，基本趋于稳定，2015年有禽流感的影响，我们看2014、2016年、2017年都是差不多，平均每人一年吃267个鸡蛋，已经非常稳定了，美国是移民国家，人口的增长带来增量的上升，但是已经达到了饱和的状态。时间的关系，美国就走马观花讲一下。

　　下面主要讲中国，蛋鸡跟生猪一样，家庭养殖户仍然占主力，在很长时间内都会维持这种状态。但是大型的、超大型的养殖集团迅速崛起，这是一个非常快的现象。

　　我们看到各地建了一些大型养殖基地，百万级以上的经常出现。

　　如果看我们中国的整体，鸡蛋的产量大概占全球的30%多，总量是世界第一的。目前来讲，全球是7000万吨的鸡蛋，中国大概是2500-2600万吨左右。

　　这是我们最近做的一张图，想用一张图把整个鸡蛋产业链展示出来，还在不断地修改。我们看这张图的左手边，就是从父母代、祖代到商品鸡下来，商品养殖的环节，除了种鸡的鸡苗，还有动物保健产品，还有大型的规范化的养殖用这些专业的养殖设备，国内有一些比较大的企业，这是养殖的设备。一般来说，一个蛋鸡有500天的商业生命周期，其实鸡是可以活的更长的，但是从商业养殖的角度来讲，它的盈利的周期是500天左右。头两个月就是孵化小鸡，还有三个月，就是一个成长期，鸡每天要吃饲料，到了120天以后，就是到了4个月以后开始下蛋，下蛋周期大概是一年多左右，这个周期是可变化的，主要是以鸡蛋价格、饲料成本以及淘汰鸡的价格决定的，如果是小的养殖户，主要是看鸡蛋的价格，如果超过了饲料的成本，一只鸡每天吃2.2两的饲料，只要是鸡蛋的价格会超过这个价格，就会继续养。像这段时间鸡蛋的价格比较高，4块多钱的时候，养殖户会继续养，可能会养550-600天，甚至更长。今年上半年曾经出现过20年来的最低价格，有一段时是产区是1.6元一斤，20年来没有这么低的价格，亏损非常的严重，很多养殖户把300天的鸡都淘汰了，正常来说500天是一个养殖的周期。鸡蛋的贸易目前来讲，一般是从产区的鸡蛋贩子或者二级的贩子直接的收购，再找小的贸易商或者一个县，像湖北浠水等，黑山等等大的贸易商，一个县可能是几百个，上千个养殖户，把他们的鸡蛋收上来，再通过他们进行一个跨区的贸易，我们了辽宁的鸡蛋很多运到东莞、深圳。 最主要的销区是北、上、广、深，北京有9个批发市场，他们市场可能有一两百个贸易商的档口，他们收购鸡蛋，然后供应给超市、食品厂、农贸市场还有餐馆，还是一个非常传统的分几层的贸易环节。

　　鸡蛋的产业的主要收入就是鲜鸡蛋，每只鸡淘汰以后，我们说下蛋的母鸡，现在是11亿只，现在目前一只淘汰鸡是20元，加起来就是一年的淘汰鸡蛋的产值，但是鸡蛋是按照现在4块钱一斤，那么这个行业98%以上仍然是鸡蛋。鸡蛋的需求一个是家庭消费，就是老百姓吃的鸡蛋，就是从农贸市场、商超和便利店买的，现在我们有环保很多法，关闭了很多农贸市场，只能去超市买鸡蛋。最近比较多的这种便利店的鸡蛋，单个包装的，像乡巴佬鸡蛋，销量越来越大。这是向老百姓采购鸡蛋的一个渠道。

　　还有一个户外，户外占了不到30%，很大的是餐饮，还有学校和企业机关的食堂，这两个的差异非常大。餐饮有两类，一种是大型连锁餐馆，麦当劳、肯德基等等，他们有一个中央食堂的配置，最主要的是食品安全，全国分几个大区，由中央市场统一采购，鸡蛋、蔬菜等等。每个门店只是采购已经开发好的菜品，但是这个相对来说对价格不敏感，对食品的质量要求是第一的。

　　另外是一些小的餐馆，夫妻店，他们对价格非常敏感。稍后我讲一下现代的采购模式发生了很大的变化。

　　工业消费，比如把鸡蛋清打一层膜等等，更多的是桃李面包，他们采购的鸡蛋都是一天几个亿，鸡蛋价格的波动，对他们来讲影响非常大。

　　全国来讲，我们看这里列出来的是全国的一些主产区以及大商所的鸡蛋期货的交割库。去年和今年相比发生了一些变化，原来西北的新疆、宁夏等等，还有云、贵、川这些地区的量非常大，包括内蒙古上的都是百万级以上的项目。这是一个整体的变化，传统的养殖的区域，包括山东、河南、湖北受环保的要求，压力非常大，因为人口特别密集，水源的周边都不能养，所以出现了减量。包括大连附近的锦州黑山的养殖，原来是3000多万，现在可能仅有一半。湖北浠水也基本上从接近3000万元到现在的不到800万元，很大程度是因为环保的影响。

　　简单地讲一下，鸡蛋在今年波动非常大，今年上半年的时候，第一是受禽流感的影响，禽流感对肉鸡打击大一点，蛋鸡也遭殃了，导致消费的一个极大的萎缩。今年的供应比较大，加上禽流感的消费萎缩，导致鸡蛋价格的一个直线下降，严重的亏损导致很多高产的鸡被淘汰，也导致在6月份的时候出现了一波趋势，那个时候因为端午节，消费起来了，但是供应下降了，那个时候有一个强烈的拉升。最近这一波就是中秋的行情，中秋的行情在8月份启动，现在基本上结束了，像月饼已经在超市都可以买到了。现在离国庆还有10天，离中秋还有两个礼拜，基本上集团采购已经结束了，所以鸡蛋在中秋节和国庆节的最大的消费的旺季已经过去了，现在是属于节后的预期，现在跌的比较厉害。主力合约跌到现在的4080，节后的跌幅有多大？如果比较一下，鸡蛋的品种波动很大，但是你看现货的波动远远超过期货，因为现货没有跌停板，涨停板。我们看右边的图蓝色的是我们做的现货价格指数，他的整体波动远远超过期货的主力合约。

　　蛋鸡行业的未来，现在已经看到一些模式的创新，我认为这个模式会成为未来的主流。第一个是养殖规模的集约化，规模化，还有一个就是在贸易上是一个标准化的电商模式，会整体促进蛋鸡行业的整合升级。我们不会像美国这么极端，变成199家，目前如果把专业的养鸡农户计算下来的话，养鸡户接近100万，按照美国的200家计算，这个量非常大。我认为会演变出一个格局，可能全国有几百家超大的企业，剩下的是以公司加盟，以合作社抱团取暖的合作模式，散养作为单个经济体很难在市场上存活。

　　目前的两种模式，一个是一体化经营，以前我们说的规模化就是我只做养殖中的一个环节，我的规模可能从几千只养到几万只，但是我专注其中的一个环节，现在的一体化就是把上下游，如果是自己生产自己配，那么饲料的每斤的成本便宜很多，所以基本上都会自己做饲料的加工。另外，大的企业会做品牌，整体销售也会自建渠道。这是一体化的模式。据我了解，最大的几个做品牌的蛋鸡的企业，他们在商超销售的鸡蛋占的产量比较低，我们可能大部分在商超买鸡蛋，我们买大连的咯咯哒鸡蛋，我们觉得品牌鸡蛋很贵，都要十几块钱，这是商超模式的成本高的模式，包括营销的成本。一旦变成了300万，400万的话，可能70%的鸡蛋要走大宗的渠道，对成本的压力非常大。

　　还有一种模式是公司+农户，有很多时候是养殖的龙头企业牵头，也可能是专做饲料的企业牵头，如果我们和生猪行业比较，我做的是一个养殖牵头的模式，大部分人是饲料牵头，如果是这样的话，由龙头企业为农户提供一些物资，包括农资，换取鸡蛋，就卖给公司。一般的模式要维持一定的粘性，会有一个保底收购价，目前大量的企业开始考虑用期货的价格、场外期权。因为他们在跟农户合作里，等于是在卖一个保险。

　　这个公司+农户的特点，特别是餐馆的连锁经营，对资助资金的要求比较低，可以快速扩张，但是和一体化相比，弊端就是对食品溯源的要求比较低，有一定的难度。

　　另外一个特点就是资本进入蛋鸡行业，就是原来不是养鸡的企业进入这里面，特别是我们今年有一家做服装的企业德青源，收购了一家蛋鸡企业，以合作的模式，几十万亩为一个基地，签了三四十个，他们的资金压力非常大，嘉麟杰参股了以后，得到了缓和。现在很快会做到2000万，资本的推动起到了非常重要的作用。还有中科迪高是一个比较神秘的集团，是一家比较大的公司，它参股了北京商，专门负责机关、部队的供应，等于以资本的力量，也是10个亿的基金和政府合作，在内蒙，东北建了几百万元的蛋鸡的基地。这些是从资金的力量才参与行业。

　　另外一个比较大的，我们今年看到的环保整治，非常注意食品安全，从供需两方面都对这各行业造成非常大的影响。首先我们知道环保围绕了京津冀，特别严，我们在山东、河北、河南做了调研，有些地方对鸡蛋的养殖会违规的清点力度非常大，一些小的养殖户没有各种证，包括土地使用证，卫生许可证等，湖北的一个统计数据，就是他们现在仍然有3000多家到年底都要清理完，现在应该清理了一半左右，河南、山东也是同样的力度，在整体上降低了鸡蛋的供应。目前为止，对存栏有影响，现在不能养了，以后也不能养了，影响有多大，大概是5%左右，因为并不是一个全国一刀切的情况，而且有一些禁养的区域的鸡会转到非禁养区。

　　食品安全的影响非常大，我们知道在欧洲等一些国家，有一些毒鸡蛋事件，会导致降低鸡蛋的消费。我们经过调查，在中国基本上没有超标，但是整体的媒体报告，对消费有一定的影响。造成所有大一点的超市、食品厂都对鸡蛋要求提供检疫各方面的证明，对规模企业来讲是一件好事，因为他们的证是齐全的，可以进入大的超市。但是小的养殖场以方面是受环保的影响，不能走比较正规的市场，只能低价卖给农贸市场。从这一块来讲，是加速了这个行业的整合。

　　我们刚才讲的主要是生产环节上，小厂因为亏损严重主动退出，还有环保、食品安全等的压力，导致被动退出，最后会形成区域的大型龙头企业占比上升。

　　贸易环节是非常产生的，从农户到二批、一批，到销区，又通过一批、二批，再到各个环节。因为我们也参与了一些鸡蛋的贸易，我们知道整个环节的贸易基本上没有合同，每一批货是不标准的，两笔贸易就有一笔是扯皮，达不到要求，一车鸡蛋运过来，可能他会有意把好的鸡蛋放在上面，中间的鸡蛋比较差一点。传统的贸易存在非常多的问题。现在我们的贸易逐渐以标准化、电商平台来运作。原来是夫妻店，老板早上要去农贸市场采购，但是现在有美菜网有自己的车，网上订购，线下配置，这种模式去掉了很多中间环节，质量有保证。因为这是一个互联网项目，鸡蛋是非常主要的，我们了解到，就是它的200万家餐馆每天下单接近几十万家，但是里面有1/3是下鸡蛋的订单，对激活他们的平台的交易量是非常重要的，这个平台卖的鸡蛋甚至比餐馆自己去农贸市场采购还要便宜。所以这是一个模式，最终的模式等于是从产区到餐馆，至少是其中一个比较大的消费环节，可以实现全程的监控，去掉了中间环节。

　　另外一个是蛋服务，通过农信互联，给养殖企业提供苗、药，收购鸡蛋再融资，他们可能倾向于找比较有规模的，但是缺乏做品牌的能力，缺乏做市场能力的人来合作。它的目的就是打破了传统的中小养殖户没有办法直接销售，只能通过几级的贸易商来做，现在通过一些融资的服务，通过这个平台，可以监控养殖户整体的生产质量，在贸易上打通市场，改变整体的现象。

　　还有一个合作的食品厂，它是利用一个内部交易系统进行采购，这是一个比较创新的模式。大家做企业的可能知道，自己的公司采购部门采购，他们要如何确保采购的价格是合理的，质量各方面也有保证；所以他们有内部的平台，有他指定的供应商，你要多少鸡蛋，你在这里发布需求信息，合格的贸易商就可以在上面竞价，有一点按期货的价格优先的方式，打破了以后，我们就是直接用户交割。这里给贸易商的最大的好处，它是可以每天结算，以前贸易商是通过给超市和食品厂拖欠货款的时间比较长，大约是一两个月的时间。通过这种方式，可以让你获得资金的支持。

　　还有刚才讲到的食堂的配送。我们上个月去广东做了一次调研，全国最大的一家乐禾集团，非常的专业。包括它的定价系统，它有现货价格，还有批发价格，我们提供了一个广州市场的价格，作为它每天食堂的进价，通过广州发改委发布的零售价来下调，避免了双方的讨价还价。

　　因为时间的关系，最后我就只能简单地讲一下金融方面的创新。第一个是贸易融资，其中很大一块，我们行业没有做起来，主要是因为很多贸易是在线下进行，是电子化交易，线上交易是一个基础，再加上大数据，可以支撑做产业融资。还有货物、票据可以全程监督起来，这是贸易融资里很重要的前提。刚才说这个行业里的拖欠货款现象比较严重，保理业务在逐渐做起来，就是可以为贸易商提供更快的资金的支持。

　　关于保险，就是有两点，一个是死亡险，保险公司已经做了很多时间了，猪肉、蛋鸡，还有其他的农产品都有做，这是保一个死亡险。武汉的保险公司就是用20元的价格来保，保费按7%左右来收，政府补贴一部分，农户出一部分，是这种情况来做。

　　还有价格保险是比较新的，以前非常难做，以后保险公司承担的风险非常大，有蔬菜的价格，有鸡蛋的价格，但是保险公司卖保险，但是没有硬扛。现在有了鸡蛋期货以后，有了场外期权，保险公司至少可以把场外期权作为一种买债保险，转移一部分的风险，这样给农户的风险会降低，也会降低保费，最后多方受益。

　　我们也尝试做了以现货价格作为标的，而不是以期货价格作为标的，我们把比较专业的事情都交给的专业的期货公司来做，养殖户不需要参与，养殖户不需要懂期货，但是他们是间接参与到了期货市场，由专业的期货市场来做专业的事情。

刘永行：中国饲料企业未来10年只能剩下约1200家

 　　中国农业部畜牧业司司长马有祥日前透露称，2015年，全国饲料企业下降至6000多家，继2014年数量跌至7000家之后，又降1000家。而2012年、2013年饲料企业数量分别为10858、10113家。也就意味着在过去的5年里，40的饲料企业都消失了。

　　据中国饲料工业协会统计数据显示，截至2015年年末，全国饲料和饲料添加剂生产企业数量为13236家。其中，饲料添加剂(含混合型饲料添加剂)企业1691家，添加剂预混合饲料企业2747家，浓缩饲料、配合饲料和精料补充料企业6764家，单一饲料企业2034家。

　　数据显示，2012年、2013年和2014年底全国获得饲料生产许可证的企业数量分别为10858、10113和7061家，2015年进一步降到了6000余家。中国农业科学院饲料研究所所长齐广海表示，“十三五”期间，中国饲料企业数量将可能进一步减少到3000家左右，并稳定在2000～3000家。而东方希望集团董事长刘永行预测称，10年以后，中国饲料企业将只能剩下越1200家。这意味着中国饲料企业在将来10年将减少80，此预测已引发业界人士的关注，其中也有质疑声音。

　　以下分享摘自《刘永行说》一书相关内容

　　月销量在3000吨以下的饲料厂必定倒闭

　　是盲目增加人、增加设备，还是改进工作、提高效率

　　中国是全世界最后一个最大、最好的市场，我们不努力就会被别人挤垮，因为中国这个市场容不下10000多家饲料厂，必须淘汰百分之八九十才能形成规模效益。

　　美国是成熟的市场经济了，他们只剩下50多家饲料厂，中国还有六七千家，这表明中国饲料工业还处在乱世出英雄的时代，还处在比较好的盈利状态。据估计，10年以后，中国饲料企业将只能剩下1200家上下，这是必然趋势。韩国销售1000万吨的饲料企业大多数是20万吨上下的厂，规模太小不能生存。在广东，销售20万吨以上的有7～9个，10万吨以上的大约也是20来家，小规模的饲料厂多数已经被淘汰。饲料厂的规模化、集约化已经是必然的趋势。

　　我们从众多私营企业中脱颖而出，不是由于市场好、条件好，而是由于我们不随大流，采取了应该采取的措施，在逆境中奋进，在别人认为不可能时做出了成绩。我们看看，市场疲软时我们应该怎么做?市场疲软时我们放弃对绝对值的追求，去追求相对份额，比如占有率能否由5上升为8?这跟游泳一样，你顺着水游得动不能说明你好，你逆水而游才能说明你的优秀。所以，在市场疲软时我们要多找主观原因，而不要一味抱怨市场。我们不能改变市场趋势，我们能够改变的只有我们自己。

　　饲料行业运输远利润就丢掉了，它适合于中等规模生产，适合于10万吨、20万吨的规模，但太小了也没有效益。如果不能比较快地形成规模效益，不能形成产品优势、管理优势、技术优势，不能降低生产成本，我们就会被人家挤垮。所以，我们一定要强起来，这个强是在各个方面，技术上、管理上、生产上、经营上、市场上、决策上、意识上，哪一项不行都要垮掉。同样的工厂，外资企业的投资是我们的10倍，这是其致命弱点。要生存下去我们必须走增收节支、降低费用、提高效率之路，走降低成本之路。出现生产瓶颈是盲目增加人、增加设备还是改进工作、提高效率，要想清楚。比如，630变压器在每天工作20小时的情况下，按80的有效效率，完全可以生产1万吨。高压锅36A应该在50A跳闸，我们是否检查过低压开关。还有一条就是要有积累，资金积累起来很难，亏损起来很快。

　　市场竞争就像生物进化一样弱肉强食，你弱了就要被淘汰，就像荒原上的羊，狼来了强健的就跑掉了，体力差的就被狼吃掉了。这看起来非常残酷，但又非常合理，如果不是这样，羊的后代就会越来越差。正因为有狼存在，羊才会跑得越来越快。市场竞争就是这样，外资企业进入中国就是帮助中国淘汰弱者。反过来，我们强大起来了，我们也要淘汰外资企业中的弱者，最终都是强者生存下来。只有面对强手，你才能学到好东西。

　　生命力强的企业都充满危机感。我们所处的是一个竞争时代，你必须更强更大更好，才不会被人家挤垮。只要有市场就会有竞争，只要是需方主宰的市场，这种竞争就会非常激烈。

　　世界上很多饲料厂都非常大，韩国的都是20万吨的厂，正大在越南有35万吨的厂，中国如果出现这样的厂，将会关掉一大批小厂。目前华北地区3000吨/月的厂还能生存，以后就不行了，我们现在8000吨的厂要努力上万吨。根据我和一些专家的预测，中国现在的饲料厂将倒闭八九成，月销量在3000吨以下的饲料厂必定倒闭。

　　成本管理上就是要小气一些

　　小气是对我们自己，而不是对客户

　　我们自己小气，就是为了对客户大气

　　我总结了一下我们在生产资料领域内的发展规律，就是每个时期都有每个时期的核心竞争力。结合我们集团来看，我认为经历了五个时期，这五个时期分别是胆识、技术、规模、宣传、成本。这个适合于我们集团，部分适合其他企业。

　　80年代初期靠胆识。你敢于下海，努力去做，你就会成功。那时大家都一穷二白，我们文化程度比人家高一点，有点胆识，就能成功了。

　　80年代后期转产饲料靠什么?靠技术。我们研究乳猪饲料成功了，前期的积累加上技术，便水到渠成。

　　从1992年开始，我们向全国发展，建新厂建一个成一个。到了九十年代中期，这时国内经济一片红火，这时的核心竞争力是生产规模，你能生产多少就能卖出去多少。这时销量好并不意味着你有什么了不起，只能证明你生产能力强。那时就是靠规模，不需要定性管理，不需要规范化管理。如果这时提出精细化管理，过早地进行定量管理，大家也不会接受。那时所谓的竞争都是表象的，那么大的利润空间有什么竞争呀?!

　　从1995年到1998年，情况发生了变化，生产者都要讨好用户了，这时的核心竞争力就是营销，但这还是浅层次的营销，广告做好了就能卖。

　　正因为这么好挣钱，大家都来了，民营企业来了，外资企业也来了，消费者便更加注重能够给自己带来什么。这时便出现了“标王”，但几年之后就倒下来了，因为广告是不能给消费者带来好处的。在成熟的市场上，广告并不起太大的作用，所以我不主张打太多广告。

　　1998年之后靠什么?就靠货真价实，靠成本。成本靠什么?靠效率。此时在推销上靠什么?广告已经不太起作用了，就只有靠到底能给养殖户能带来什么好处。这时我们的核心竞争力是什么?成本。成本是什么，成本就是你生产的产品到达消费者手里的一切费用，包括你的固定资产投资、宣传、管理、消耗等费用，甚至包括你的小车费、客餐费等。但更重要的一点是效率，效率是构成成本的主要因素。所以，我说成本和效率时，喜欢把成本与效率并挂为“成本效率”。

　　生产资料并没有太多创新空间，创新可以增加经济效益，但不影响整个行业主导产品的地位。饲料也是如此，技术上并没有什么太大的创新，乳猪料就是乳猪料，乳猪料1：1就是1：1，你蛋鸡料2.4：1就是2.4：1，每年增长一点都是很缓慢的，因为生物是有极限的。

　　我们肉鸡40天可以长到2.5公斤，料肉比1.8，并不表明你的技术高低，为什么呢?还得从成本效率角度去考核，你生产1.8的成本太高，对你不利，对农民不利，你可能就生产2.0或1.9的。所以，在技术和生产能力保证的情况下，效率就构成成本最关键的因素。

　　为什么呢?固定资产1000万元的投入，流动资金500万元的投入，能生产多少卖多少，每吨分摊的费用你1000吨就跟2000吨不一样，1000吨的效率就只有2000吨的一半，如果同一万吨相比，效率就只有1/10。达到10000吨的公司，固定资产费用就可以忽略不计了。如果你只销售1000吨，固定资产就要分摊60元，人家生产10000吨的只向农民要10元，一比较，农民愿意买谁的呢?所以说效率至关重要。

　　人力资源效率也是一样的，1000吨的工资含量要高很多，销售几百吨的饲料厂每吨产品分摊的费用就是400元，竞争最激烈时你要400元别人只要100元，成本太高农民就不会选我们了。几百吨、一千吨的工厂还能生存、盈利是不正常的。如果这样，哪里的市场竞争最激烈，我们就会在哪里被先淘汰。

　　抓销售不是降价，降价不是办法。比如翻番，我利润不降，销量翻了一番，成本下降了，我们从成本节约中来增加利润，这就是翻番带来的好处。再退一步，我们初期利润率可以降一点，但总利润不降，是通过扩大销售来增加利润。最好是利润率不降，销量增加，绝不容许没有利润的无效销售。在成本管理上就是要小气一些，小气是对我们自己，而不是对客户，我们自己小气，就是为了对客户大气。我们要有老太婆的算账精神，一分一厘都要算，分品种算，分销量算，分消耗算。大手大脚，不算账，买什么都图方便，这是不行的。

　　从1996年开始，我们才算从定性管理转换到了定量管理。定性管理容易，从定性管理改成定量管理这一关是必须过的。我们以前是注重个人感觉，凭总经理个人的感觉、悟性和努力，我们现在要把它转变成整体的、科学的方法。1998年我们又提出了规范化管理，比规范化管理更深一层就是目标管理。

　　赚自己的钱，不要赚客户的钱

　　要树立长远经营思想，不能捞一把就走

　　一定要把客户的利益放在第一位

　　我们新津总厂有几年时间连续排队，排二十几天，排两公里长。上海希望有一段时间也是这样。这说明什么?说明我们技术有优势，成本有优势，我们用这个价位卖，养殖户利润比较好。那么，这时的利润该是你的。

　　相反的，不该你拿利润时你拿了，你就要倒霉。你的质量不好，你的服务不好，你的费用高，不该你盈利时你想盈利，盈利之后也要吐出来。所以，赚钱时一定要赚自己的钱，不能赚客户的钱。客户他这样想，你赚不赚钱关我什么事，我只要好的产品，不是帮你赚钱。所以说，如果你要赚钱的话，一定是赚你自己的钱，你的技术含量高，你的管理好，你的成本低，每个员工的潜能发挥得好，我们每吨的工资不是80元，而是30元，社会平均是40元，那这50元就是你的。人家投资1亿元，我投资1000万元，同样的设备我折旧一年少提800万元，我的财务费用少200万元，省下来1000万元就是你的。这样，你的利润就起来了，你赚的钱就不会被人抢去。

　　赚钱一定要赚自己的钱，不要赚客户的钱，我们虽然是通过客户来实现利润的，但同样价格，我们一定要帮助客户赚到更多的钱，剩下来的才是我们的，要用这种观点去经营。精细化管理、规范化管理并不是要降低员工工资，而是要提高单位劳动力的生产效率，这样省下来的钱就是利润，这样省下来的钱就稳当。

　　我希望大家提高认识水平，不要企图从农民手上去抠钱，而是要加强管理，提高效率，减少消耗，降低成本，从我们自己身上来赚钱。

　　创业初期我们靠质量、靠机遇赢得了市场。当时我们不需要销售员，不需要原料员，都是凭电话，我们商誉好，人家相信我们。当时原料很困难，我们不能到东北去采购，只能靠粮食部门，这恰恰帮助我们减少了人力资源消耗。依靠商誉，周围的饲料厂都成了我们的供应商，我们把劣势变成了优势。我们当时没有仓库，一个月销10000多吨饲料，占地只有13亩，车间都是由鹌鹑养殖场改建的，但这样反而带来了高效率。没有原料，每天白天晚上，周围各个县的饲料厂都在给我们送原料，我们的原料基本上是零库存。每天要销售三五百吨饲料，我们没有成品库，就晚上生产上午卖，上午生产下午卖，饲料还是热的就卖出去了，但我们恰恰实现了零库存，效率非常高。

　　当时那么粗放的管理我们居然赢得了市场，进而向全国挺进。那时的主要目标是抢占市场，我们比较粗放，但那时还是对的，因为我们毕竟抢占了市场，赢得了先机。

　　1995年以后的几年也是这样，我们拼命发展赢得了先机，而且所建的大多数工厂都是当年赚回的，但这样的好景肯定不会太长。

　　1996年年底、1997年年初，上海希望遭受重挫。为什么?与我们的品质管理有关。

　　从创业初期，1994年、1995年、1996年这三年，上海希望都取得了非常好的效益。1996年下半年我们换了一个总经理，他在房山希望实习了两三个月，由于表现比较好，总部误认为这个人比较优秀，就重用了。到了上海希望，他也非常努力，三个月就转正了，但这恰恰害了他，他觉得我不得了，这种心理状态必然要出问题。当时市场疲软，眼看自己就要出成绩了，这时他着急得不得了。刚好又有客户要求他降价，但原料还在涨价，他想反正希望饲料好卖，他把质量降了点照样好卖。我们做配方时都留了点余量，但效益要下降。第一次他把余量丢掉了，市场上没有太大的反映。看到这一手有效，他马上再来，这一降马上出了问题，经销商得了三倍的利润，但对养殖户还是按原价卖，人家相信我们。

　　这时我派一个总经理去了解市场，他将问题反映到我这里来了。发现这个问题，我打电话去给上海希望的总经理，要他一定按总部的配方来做，下来之后他跟人家商量，说董事长只是非常严格地要求，但总的来说还算比较客气，既然董事长比较客气，我们就悄悄地整下去，不让他晓得就行了，就这样维持着虚假的繁荣。这时，华东的其他几个兄弟公司也学着他做。

　　几个月后，销量和效益开始大幅下降 。春节过后，竞争对手降价了，我们的质量不好，价格也没有降，客户就跑到竞争对手那里去了，他们销量急剧上升，我们则到了亏损的边缘。三月初我到华东去调查，有经销商指着我的鼻子骂，说你们质量越做越差，用了之后光长毛不长肉，这时我才意识到了问题的严重性。

　　于是，我不得不在上海住了一个多月，亲自来解决这一问题。3月15日是消费者权益日，我在上海召开新闻发布会，说什么呢?说我们把质量做差了?说我们偷工减料了?说我们的总经理不行了?都不能说，只能说市场疲软，农民不赚钱，我们为了回馈客户，决定大幅度降价。信息传出去，美国和香港、台湾的媒体都报道了，说明希望集团影响之大，但如果搞不好将会臭名远扬。在内部，我召集华东几家公司开会，我讲那是对农民的犯罪，我们把商誉卖掉了，经销商利用了我们，我们得了不该得的钱。现在我们只有向农民谢罪，真真实实地向农民谢罪，把不该得的钱吐出来才不会垮掉。我说这是市场对我们的惩罚，我们的行为是认认真真地向农民谢罪。我们必须这样做，没有第二条路可走。

　　接下来我们进行了组织调整，坚决拿下了追求短期行为的总经理。我们狠抓质量，让利销售，并把大部分利润让了出去。通过一年多的努力市场才逐步恢复，但无论如何，我们在农民心目中的地位是下降了，这个影响可能会持续很长很长时间。

　　现在过去很久了我们才来公开说，但这种现象再玩一次我们就完蛋了。这说明了什么问题呢?说明我们一定要树立长远经营思想，不能捞一把就走，一定要把客户的利益放在第一位。客户是我们的衣食父母，我们的产品不能帮助到他们，他们就会抛弃我们。这是最根本的，违背了就要垮掉，这是非常深刻的教训。市场认可你的产品，客户用了你的产品能够获得比其他企业更多的利润，这时你大胆要你的利润，因为这时你首先保证了客户的利益，保证了经销商的利益，这里面有技术含量，有经营管理，当然还有一部分商誉。商誉创造的利润最好不要拿，商誉创造的市场你可以要，但利润你不能要，因为商誉你可以多卖钱，但这个钱你不能多要，你多要的话就是在透支商誉，透支商誉得到的利润你一定得再吐出来。