肉鸡产能可能会出现阶段性过剩、蛋鸡产能将达到历史新高点

　　2019年畜牧业发展出现较大波动，生猪产能大幅下滑，家禽产业快速发展，牛羊产业稳中有增。在生猪产品价格大幅上涨的带动下，畜产品价格总体上涨，推高了CPI，引起各方关注。

 

　　当前，为做好抗击新冠状病毒肺炎疫情，统筹抓好畜产品保生产保供给，做到两手抓，两手硬，更好服务和引导生产，农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站组织畜牧业监测预警专家团队，以监测数据为基础，回顾了2019年畜牧业生产形势，展望了2020年发展趋势。供行业内人士参考。

 

　　猪肉市场供给持续偏紧　生猪价格将维持高位运行

 

　　受“猪周期”下行、非洲猪瘟疫情冲击和一些地方不当禁养限养等因素影响，2019年全国生猪产能下降较多，猪价涨幅较大。据农业农村部监测，2019年12月生猪存栏同比下降37.7%，能繁母猪存栏同比下降31.4%，全年累计出栏量同比下降24.6%。市场供给不足导致猪肉价格、进口数量均创历史新高，全年生猪养殖头均盈利高达660元。

2017年以来生猪存栏及能繁母猪存栏变动趋势

2015—2019年生猪养殖头均纯利润变动趋势(元/头)

 

　　具体来看，2019年前三季度生猪产能持续下降，四季度开始有所回升。前期疫情较为严重的时候，很多大型养殖企业都通过调减生猪产能、放缓扩张步伐等方式，来应对疫情风险。后期随着大量小散户的退出及疫情逐步趋稳，大型企业集团开始实施新一轮扩张计划，“百万头生猪养殖项目”陆续在各地上马。受非洲猪瘟疫情影响，2019年种猪供应也较为紧缺。一方面供应少、价格高，另一方面外部引种风险较大，不少养殖场户选择从商品猪中留种。农业农村部规模以上屠宰企业监测数据显示，2019年12月屠宰企业公母猪屠宰比例分别为70%和30%，母猪数量明显偏少，说明有不少商品母猪被留作种用。正常情况下，商品母猪繁殖效率比二元母猪低15%～20%，虽然效率降低，但却能在一定程度上缓解产能不足的影响。

 

　　展望2020年，上半年生猪市场供应仍面临较大压力，如果疫情稳定，下半年开始，市场供给将逐步增加。从外部因素看，2020年猪肉进口可能会进一步增加，但受全球贸易量制约，增幅有限。此外，新冠肺炎疫情在一定程度上将影响生猪生产的恢复。综合判断，2020年猪肉市场将延续供给偏紧的态势，生猪价格将维持高位运行。

 

　　蛋鸡产能将达新高点　蛋价逐步高位回落

 

　　2019年在产蛋鸡存栏量持续上升，雏鸡补栏同比大幅增加，淘汰鸡数量和淘汰日龄正常，鸡蛋产量高于近四年平均水平，产能有过剩苗头，但由于对猪肉有替代作用，淘汰鸡价格持续高涨，上半年蛋价淡季不淡，下半年蛋价创历史新高。蛋鸡养殖效益创近10年最高值。

 

　　具体来看，我国蛋种鸡自主育种实力较强，保证了种源供应。据农业农村部监测，2019年我国祖代蛋种鸡产能持续下降，全年在产祖代种鸡平均存栏同比减少5.2%，在产父母代种鸡存栏处于高位，平均存栏同比上升17.5%，由于蛋鸡养殖效益较好，养殖户补栏积极，商品代鸡苗全年累计销售同比增加20.1%。受蛋鸡行业持续盈利影响，规模场建设加速，超大规模场陆续投产。2019年在产蛋鸡平均存栏同比增长5.7%，新增雏鸡同比增长20.5%，后备鸡平均存栏同比增长8.2%，全年累计鸡蛋产量同比增长5.7%。

 

　　2019年鸡蛋价格和淘汰鸡价格达到近10年历史最高水平，年平均鸡蛋价格、淘汰鸡价格同比分别上涨6.4%、29.5%。从变化趋势看，蛋价季节性变化规律明显，传统节日元旦、春节、中秋、国庆对蛋价提振显著。饲料价格处于历年较低水平，蛋鸡养殖成本有所下降，低于近4年平均水平。2019年，每千克鸡蛋的生产成本为7.19元，其中饲料成本为5.47元，同比下降1.9%。同时，单产提高、死淘率降低、养殖效率提升有利于降低生产成本。此外，2019年鸡蛋价格和淘汰鸡价格持续上升，只鸡盈利约44元，同比增加16.59元。

2018-2019年在产蛋鸡存栏合成指数变动趋势

2019年1-12月蛋鸡监测户养殖收益情况

 

　　展望2020年，蛋鸡产能将达到历史新高点，鸡蛋产量继续增长，蛋价会逐步高位回落。同时，蛋鸡产业规模化、标准化发展的趋势，促使企业进行品牌营销，打造品牌鸡蛋市场。蛋鸡养殖行业的发展竞争日益激烈，种鸡企业延伸服务，拓展品牌鸡蛋市场，未来蛋鸡行业的竞争会是以品牌蛋为核心的竞争。另外，我国蛋品深加工行业将迎来快速发展期。

 

　　目前，市场上鸡蛋消费主要以鲜蛋为主，随着蛋制品深加工科技水平的不断提高，经过初级加工或深加工的半成品、再制品、精制品及其他以禽蛋为主要原料的新产品不断涌现，我国蛋制品消费将会逐步增加。此外，禽流感问题也是我国家禽业面临的最严峻考验，加之新冠肺炎的影响，养殖者要避免盲目跟风补栏，及时防范市场波动风险，并积极应对疫病风险，实行全进全出或分区养殖，避免疫情传染，防患于未然。积极适应环保政策要求，创新粪污处理方式，因地制宜、以地定量、适度规模，实现蛋鸡产业循环生态可持续发展。

 

　　肉鸡产能将持续增长　过剩风险逐步加大

 

　　2019年全球肉鸡产业转型升级进一步加快，再加上非洲猪瘟疫情对肉鸡产业的推动，肉鸡生产、消费和贸易量整体呈上升趋势，肉鸡产业正逐步走上发展的快车道。据测算，2019年肉鸡生产大幅增长，肉鸡出栏数增加14%；鸡肉总产量同比增长13.1%。其中：专用型肉鸡产肉量同比增长14.1%；淘汰蛋鸡产肉量同比下降1.3%。种鸡存栏量和商品雏鸡产销量大幅增加。白羽肉鸡产能大幅上升，种鸡存栏增加11.8%，商品雏鸡产销量增加13.4%；黄羽肉鸡产能持续增加，种鸡存栏增加10.8%，商品雏鸡产销量增加12.3%。

 

　　2019年，肉鸡产业各环节产品价格继续上升，产业链综合收益较好，其中种鸡生产环节盈利增幅较大。种鸡生产效率上升，商品鸡则下降。2019年我国在鸡肉生产量和消费量大幅增长的同时，进口数量同样大幅增加，近5年来首次出现鸡肉产品贸易逆差，成为世界上的主要鸡肉进口国之一，由于国内鸡肉价格的大幅上涨，出口数量减少。2019年鸡肉消费大幅增长，净增长220万吨左右，对猪肉缺口的替代率约为25%。

2015-2020年鸡肉生产变化趋势(万吨)

 

　　展望2020年，种鸡存栏数已大幅提高10%以上，并且保持继续增加的趋势，虽然新冠肺炎疫情对生产有所影响，但预计全年肉鸡出栏量和肉产量仍保持增长态势。在猪肉持续偏紧的情况下，鸡肉仍是猪肉的主要替代品，但受新冠肺炎疫情影响，鸡肉上半年的消费量总体会有所下降，肉鸡产能可能会出现阶段性过剩的情况，全产业链收益将有所下降。

 

　　畜产品进口有望继续增加

 

　　2019年全年畜产品出口额为65.01亿美元，同比减少5.2%；进口额为362.23亿美元，同比增加27.0%；逆差为297.2亿美元，同比增加37.2%。肉类及制品(包括活动物)出口额为38.94亿美元，同比减少12.3%，主要出口中国香港、日本、德国、荷兰、美国、泰国、中国澳门、南非、西班牙和英国；进口额为192.65亿美元，同比增66.9%，主要进口来自巴西、澳大利亚、新西兰、阿根廷、西班牙、乌拉圭、德国、美国、丹麦和荷兰。其中，肉类及杂碎出口量为25.6万吨，同比减少8.1%；进口量为603.2万吨，同比增长48.2%。

2019年猪肉主要进口来源国

 

　　展望2020年，种鸡存栏数已大幅提高10%以上，并且保持继续增加的趋势，虽然新冠肺炎疫情对生产有所影响，但预计全年肉鸡出栏量和肉产量仍保持增长态势。在猪肉持续偏紧的情况下，鸡肉仍是猪肉的主要替代品，但受新冠肺炎疫情影响，鸡肉上半年的消费量总体会有所下降，肉鸡产能可能会出现阶段性过剩的情况，全产业链收益将有所下降。