我国玉米进口贸易现状及前景展望

　　1 我国玉米进口现状分析

　　1.1 进口量创纪录增加，从净出口国变为净进口国，进口均价下跌

　　作为世界第二大玉米生产国，我国玉米长期自给有余，1985年以来我国玉米基本处于净出口状态。2003年，我国玉米出口数量达到峰值的1639万t。随着国内玉米消费的快速增长，从2007年开始，我国玉米出口数量开始急剧下降，而玉米进口逐年增加。根据中国海关统计，2010年我国玉米进口量激增，达到157.2万t，同比增长17.8倍(图1);进口金额3.7亿美元，同比增长16.9倍。2010年创纪录的进口改变了我国长期以来的玉米净出口的状况，首次成为玉米净进口国。

　　2008年，我国玉米进口年平均价格大涨40.4%，从2007年150.6元/t的低点跃升至211.4元/t，2009年继续上涨至245.1元/t，2010年下跌4.7%，为233.5元/t，但仍远高于2005～2008年的水平。

　　1.2 一般贸易进口占主导地位，绝大部分来自美国

　　我国玉米进口一直以一般贸易方式为主。2010年，我国以一般贸易方式进口玉米153.1万t，同比增长40.2倍，占我国玉米进口总量的97.3%；边境小额贸易进口4.2万t，同比下降10.1%，所占比重为2.6%。

　　美国显著超越老挝、缅甸成为我国玉米进口最大来源国。2007～2009年，我国进口玉米却大多数来自老挝和缅甸，自两国进口量占总进口的量的重达80%左右，自美国进口的比重较小。但2010年发生显著逆转，我国自美国进口玉米150.2万t，超过过去15年自美国进口的总和，同比增长245.2倍，占我国玉米进口总量的95.5%；自老挝和缅甸进口分别为4.2万t、1.9万t，两国所占比重不足5%占2.7%。

　　1.3  进口配额使用率大幅提高

　　我国对粮食进口实行进口配额关税管理，玉米作为粮食品种，进口受配额限制。2004年至2010年，我国每年玉米进口配额均为720万t，其中，国营贸易在进口配额中所占比重为60％；配额内关税为1%，配额外关税为65%。每年玉米实际进口量均在配额内，而且2004～2008年，进口配额使用率很低，不足1%，2009年有所提高，2010年跃升至21.8%，较2009年提升20.6个百分点。

　　2  影响我国玉米进口贸易的主要因素

　　2010年我国玉米进口贸易激增主要受两方面因素的影响，一是我国玉米供需形势偏紧，市场供应难以满足旺盛的消费需求；二是国际市场玉米价格相对低位，进口玉米价格出现明显优势。

　　2.1   国内市场玉米供需由宽松转向偏紧

　　近年来，在国家强农惠农政策的积极引导下，我国玉米播种面积稳步增长，2004/05至2008/09年度，玉米持续增产。但2009年下半年东北产区严重的旱情，导致2009/10年度玉米减产，从1.66亿t减至1.64亿t，减幅为1.2%。而玉米由于用途多，需求一直呈刚性增长。受国家优惠扶持政策和国内宏观经济复苏的影响，2009/10年度消费需求持续增长，从1.55亿t增至1.6亿t，增幅达3%（图2）。供需形势开始由宽松转向偏紧。2010年，东北产区因低温雨雪天气使玉米春播延迟，导致市场对供应趋紧的预期不断强化。养殖行业迅速复苏拉动了玉米等饲料需求，同时，受全球经济复苏和国内经济企稳向好的有力推动，玉米深加工产能不断恢复，产品价格呈上涨走势，进一步刺激玉米需求量的扩大。

　　2.2  国际市场玉米供给趋紧，玉米价格先抑后扬

　　美国、中国和南美为世界玉米主产区，其产量和供应量对国际市场影响较大，特别是美国的玉米产量占世界总产量的40%以上，成为影响国际供给的最为重要因素。2009/2010年度，美国玉米产量创历史新高和南美玉米丰收，使世界玉米总产量达到8.12亿吨（表1），相较8.09亿吨的总消费量，供需盈余2854万吨，供给充足导致2010年上半年国际市场玉米价格震荡下跌。此后，受干旱天气影响，美国和南美主产区玉米减产，而主要消费国深加工需求持续增加，全球玉米库存水平下降。供给趋紧加上国际油价上涨和投机资金推动，国际玉米价格持续走高，美湾2号黄玉米和芝加哥玉米期货2010年均价同比分别上涨12.9%、10.9%。

　　表1  世界玉米供需平衡状况

　　单位：万t

　　数据来源: USDA Foreign Agricultural Service. World corn production， consumption and stocks.  World corn trade. April，2011.(www.fas.usda.gov/psdon;ine/psdhome.aspx)

　　2.3  国家加强宏观调控，稳定市场供给，抑制价格过度上涨

　　玉米作为国家重点调控的粮食品种之一，其价格走势受国家宏观调控政策影响较大。国家对玉米的宏观调控的作用主要表现在两个方面，其一，玉米临时收储政策的托市作用。在市场低迷的背景下，为保护种粮农民利益，有效解决农民粮食销售问题，  2008年以来，国家在东北三省一区实行临时收储政策，托市效应十分明显。其二，临储玉米销售政策对调节市场供求关系、保障供给、平抑价格波动具有重要作用。2010年，东北地区因低温雨雪天气使玉米春播延迟，市场对后市供应趋紧的预期不断强化。尽管下半年天气条件向好，但受市场需求增加、运输阻滞等因素影响，市场玉米流通量偏低，价格持续走高。国家启动临时收储玉米销售措施，全年累计销售玉米1600万t，对缓解东北流通粮源趋紧、改善市场供应状况、抑制市场价格过度上涨发挥了重要作用。12月郑州玉米批发价较6月全年最高价下跌3%。

　　2.4  进口玉米价格优势明显，刺激玉米大量进口

　　2010年，在供需偏紧的作用下，国内玉米价格总体呈不断上涨走势，12月，郑州批发价和大连商交所期货价分别较年初大幅上涨11.2%、14.5%。而国际市场玉米现货和期货价格在上半年持续下跌，进口玉米出现明显优势。根据商务部国际市场主要商品进口成本价与国内市场价监测数据，2010年3～8月连续6个月美湾2号黄玉米进口成本价低于国内郑州市场批发价， 其中7月价差最大，达337元/t（图3）。由于进口玉米具有物流稳定、价格便宜的优势，极大地刺激了国内饲料企业和深加工企业进口玉米的积极性，导致阶段性玉米进口激增。9月至年底国际市场玉米价格大幅上涨，而国内玉米价格在国家加大宏观调控措施影响下有所回落，使进口玉米价格优势消失，玉米进口受到抑制，进口量逐渐下降。

　　3  我国玉米进口贸易前景

　　3.1  国内玉米供需将持续偏紧的局面，净进口可能成为常态

　　2010年，我国加大强农惠农政策力度，玉米良种补贴和临时收储等对促进玉米生产起到了积极作用，我国玉米播种面积同比扩大132万hm2，增幅4.2%， 总面积达到3250万hm2。国家粮油信息中心估计，2010/11年度我国玉米总产量创历史新高，为1.73亿t。与2009/10年度相比，产量增加853万t，增幅5.2%。但2010/11年度的大幅增产是建立在2009/10年度较大幅度减产的基础之上，亦即2010/11年度的增产是一种恢复性增产，仅比2008年产量高出1.3%。

　　在国家优惠扶持政策引导和经济高增长拉动下，玉米消费需求的增长远超过产量的增长。国家粮油信息中心估计，2010/11年度我国玉米总消费量达1.71亿t（图2），同比增加1130万t年，增幅16.9%。其中，饲用消费量10500万t，同比增加600万t，增幅6.1%;深加工消费量4500万t，同比增加670万t，增幅17.5%。

　　为稳定玉米市场供应和抑制价格过度上涨，国储和临储玉米在2010年拍卖36次，共成交1600万t，库存减少明显。且由于国有粮食企业托市收购价格低于市场价，收购量不足，使得2010年玉米储备水平不高。

　　两增一减，将使2011年国内玉米市场供需形势呈现出偏紧的态势，玉米净进口变为可能[6]。长期来看，我国玉米消费需求前景看好，将继续呈快速增长的趋势，而玉米种植面积已连续7年增长，进一步扩张较为困难。过去10年，我国玉米产量由1.06亿t增加到1.73亿t，增幅73%，年均增产5%；近5年我国玉米增产20.6%，年均增产3.3%。产量增速已有所放缓，2009/2010年产量甚至出现较大滑坡，未来玉米增产会越来越难。因此，玉米净进口可能成为常态。

　　3.2  进口规模受到制约，我国对进口玉米难以产生依赖性

　　我国玉米进口规模受两方面因素的到制约。首先，高涨的国际市场价格降低了我国进口玉米的可能性和规模。2011年，国际玉米市场将持续供需偏紧状态，国际市场玉米价格易涨难跌[7]。美国农业部预计，2010/11年度全球玉米产量为8.14亿t，较上年度仅增长0.2%，但消费量达到8.36亿t，增长3.4% 库存锐减2140万t，库存/消费比降至14.9%（表1）， 为1995/96年度以来最低。同时，中东和北非地区局势动荡，推动国际油价继续拓展上行空间，也将增强玉米的能源属性。美国是全球最大玉米生产国，美国政府2011年延续玉米乙醇补贴政策将给国际玉米市场以强有力的支撑。2011年1～4月，美湾2号黄玉米现货价格和芝加哥玉米期货价格分别大幅上涨26.1%、20.7%，而国内郑州批发价和大连商交所期货价同期仅分别上涨5%、8.5%。进口成本价远高于国内市场价，4月两者价差现货和期货分别为756元/t和681元/t。如此大的价差将在很大程度上抑制玉米进口数量。其次，我国实行玉米进口配额管理，限制了玉米进口的总量。2011年的玉米进口配额为720万t，即使全部使用，也不会超过国内消费量的5%，进口规模较小，难以产生依赖性。且以目前我国玉米的产出水平，玉米的自给率完全可以保持在一个较高的水平。

　　3.3  我国玉米进口在国际贸易中所占比重小，不足以影响国际粮价

　　虽然2010年我国由净出口国转为净进口国，但在国际贸易中，我国玉米进口量占世界玉米进口总量的比重很小，不足以影响国际粮价。根据美国农业部统计，2009/10年度我国玉米进口占世界玉米进口总量的比重仅为1.4%，远低于位居世界前3位的日本、墨西哥和韩国所占比重，排名世界第17。预计2010/11年度我国玉米进口所占比重将进有所提高，升至1.7%(表2)。

　　表2 2008/09-2010/11年世界主要玉米进口国进口量变化

　　数据来源：根据USDA Foreign Agricultural Service. World Corn Trade. April，2011
　　数据计算整理.(www.fas.usda.gov/psdon;ine/psdhome.aspx)