一、行业概况：于转型阵痛中夯实高质量发展基础
(一)总量微降背后的结构性亮点
2024年，中国饲料工业呈现出“总量微降、结构优化”的显著特征。全年工业饲料总产量达31503.1万吨，同比下降2.1%。这一数据背后，是产业主动顺应养殖周期与粮食安全战略的深度调整。反刍动物饲料因养殖规模化进程加快致使需求出现分化，产量大幅下滑13.3%；猪饲料、水产饲料受生猪产能去化以及极端天气的影响，分别下降3.9%、3.5%。不过，也存在积极的一面：肉禽饲料因消费具备韧性而增长2.6%；宠物饲料延续高景气态势，产量达159.9万吨，同比增长9.3%，这反映出居民蛋白消费结构升级与宠物经济的双重驱动作用。饲料添加剂产业逆势上扬，总产量为1611.4万吨，同比增长7%，其中氨基酸类产品因低蛋白日粮技术的推广，产量大幅增长21.7%，成为技术赋能产业的典型范例。
(二)效益提升：成本与价格的“剪刀差”红利
2024年，饲料企业盈利水平迎来改善的窗口期。原料采购均价同比下降16.5%，特别是豆粕、玉米等蛋白原料降幅达20%，而饲料产品出厂均价仅下降8.3%，成本降幅显著大于售价降幅，行业毛利率同比提升2-3个百分点。以龙头企业为例，某百万级产能饲料集团通过“原料期货套保+配方数字化优化”，在豆粕用量减少4.7%的同时，维持生猪饲料蛋白水平稳定，全年净利润同比增长18%。这印证了行业从“依赖规模扩张”向“精细化成本管控”的转型成效。
二、结构调整：从“粮食消耗”到“资源高效”的深度变革
(一)养殖业饲料消耗：效率革命重塑供需格局
在饲料行业的变革进程中，养殖业饲料消耗结构调整是关键环节。2024年，全国养殖业饲料消耗量为4.72亿吨，同比下降3.1%。看似总量减少，实则背后蕴含着巨大的“效率革命”。饲料中蛋白水平提升了0.16个百分点，氨基酸含量也提高了0.06个百分点，再加上额外补充的氨基酸添加剂，饲料蛋白转化为养殖动物蛋白的效率足足提升了1.1个百分点。这如同为发动机升级，以更少的“燃料”，产出更多的“动力”。
原料消耗结构同样发生了显著变化。玉米、鱼粉等传统原料用量呈增长态势，而小麦、稻谷的消耗却大幅减少，降幅超过50%。这并非因为它们品质不佳，而是随着养殖技术的进步，诸如小麦、稻谷这些原料，由于适口性改良技术的突破，不再是动物的首选，用量自然减少。与此同时，大麦、高粱等杂粮，因进口渠道日益多元化，价格更为实惠，供应也更稳定，其用量大幅增加，增幅超过70%。这种原料的“新老交替”，不仅使饲料配方更加灵活多样，还降低了中国饲料粮对外依存度，同比下降了5.7%，为粮食安全增添了一份保障。
(二)技术驱动下的产业升级路径
1。数智化破局国外垄断
年初，两款国产饲料配方软件“中农科？龙腾”与“家禽产业数智化平台”正式投入商业使用，这在饲料行业引起了极大反响。长期以来，美国、比利时的企业凭借两款软件，牢牢占据中国80%的饲料配方软件市场，形成了较高的“技术壁垒”。如今，国产软件的问世，成功打破了这一垄断局面。
“中农科？龙腾”构建了全球独有的饲料原料加工特性数据库，收录了千种地源性原料数据，如棉籽粕、菜籽粕等，并且支持动态营养模型。这就如同为饲料配方师配备了一个“超级大脑”，能够依据不同动物的生长阶段和营养需求，快速精准地调配出最为合适的饲料配方，使饲料成本降低了3%-5%。“家禽产业数智化平台”同样表现出色，它整合了饲料配方、生产和养殖等多个环节，实现了从原料采购到动物出栏的全流程数字化管理，推动传统的“玉米豆粕型”配方向“多元化低蛋白”配方加速转变，开启了饲料配方的“数智新时代”。
2。添加剂产业的“精准营养”革命
在饲料行业迈向“精准营养”的发展进程中，氨基酸、酶制剂等功能性添加剂的应用，犹如为饲料安装了“智慧芯片”，使饲料从满足动物“吃饱”的基本需求，转向追求“吃好”的更高目标。以仔猪养殖为例，在饲料中添加缬氨酸，虽为微小举动，却能产生显著效果，不仅可以减少15%的豆粕用量，还能降低仔猪8%的腹泻率，让仔猪吃得健康，长得壮实。
在反刍动物养殖领域，瘤胃调控剂发挥着关键作用。通过调节瘤胃内的微生物群落，瘤胃调控剂能够使反刍动物对饲料的消化吸收更为高效，使饲料转化率提升5%。这意味着相同数量的饲料，可以产出更多的肉和奶，大幅提高养殖效益。这些功能性添加剂的广泛应用，不仅优化了饲料的营养结构，提高了动物的生产性能，还为饲料行业的绿色可持续发展注入了新动力，推动整个产业朝着更加高效、环保的方向转型升级。
三、未来展望：在“粮食安全”与“消费升级”间寻求平衡
(一)需求峰值临近，挑战与机遇并存
展望未来，中国养殖动物产品需求预计在2030年前后达到峰值，届时人均肉类、禽蛋、奶类、水产品消费需求将分别攀升至80公斤、25公斤、46公斤、60公斤。这一消费升级趋势，将拉动新增饲料需求3960万吨，对于饲料行业而言，既是广阔的市场机遇，也是严峻的挑战。
从挑战角度来看，若维持当前生产模式，新增饲料粮需求将达2760万吨，进一步加剧粮食供给的紧平衡状态。但行业并非无计可施，“提效节粮”“开源替代”“结构优化”等策略正成为破局的关键。智能化饲喂设备的推广，可实现精准投喂，减少饲料浪费，提升转化效率；昆虫蛋白、藻类蛋白等新蛋白资源的开发，有望开辟饲料原料新赛道；发展节粮型肉禽，优化养殖结构，从源头降低饲料粮消耗。通过这些举措，有望将新增饲料需求降至2250万吨，释放2590万吨饲料粮减量潜力，在满足消费升级的同时，保障粮食安全。
(二)政策护航下的产业新生态
政策层面，农业农村部“养殖业节粮行动”为产业转型注入了强大动力。行动明确了五大重点任务，涵盖技术攻关、资源挖掘、标准引领等关键领域。技术上，建立动物动态营养需要模型，研发数智化饲喂决策系统，推动饲料配方精准化，目标是到2025年将饲料粮用量占比降至60%以下，大幅提升饲料转化效率。
在资源挖掘方面，政策大力推动非粮饲料原料开发，预计到2025年，微生物蛋白、昆虫蛋白等非粮饲料产能将达1000万吨，有效缓解饲料粮供应压力。在标准引领下，监管从“终端检测”迈向“全链条监管”，建立从饲料原料到养殖终端的全流程质量管控体系，倒逼企业提升产品质量与安全标准。
这些政策“组合拳”将加速产业变革，落后产能加速出清。未来3年，年产10万吨以下饲料厂数量预计减少20%，产业集中度进一步向34家百万吨级集团集中，目前这些集团合计产量占比已达55%。在产业新生态下，头部企业凭借技术、资金与规模优势，将在创新研发、市场拓展上持续发力，引领行业迈向高质量发展新阶段，实现经济效益与粮食安全的双赢。
结语：在“双循环”中打造饲料工业新质生产力2024年的调整，本质上是饲料工业从“增量扩张”到“存量优化”的必经阶段。当产量增长放缓，技术创新、效率提升、资源安全成为新的核心竞争力。无论是氨基酸添加剂的爆发式增长，还是国产饲料软件的突围，都预示着行业正从“依赖进口”“粗放生产”向“自主创新”“精准高效”实现华丽转身。对于从业者而言，需紧握“政策红利+技术红利”双引擎，在养殖周期波动中提升自身实力；对于投资者，可关注添加剂龙头(氨基酸、酶制剂)、数智化解决方案商、非粮饲料原料供应商等细分赛道。在粮食安全的大背景下，饲料工业的每一次“节粮”突破，都是对“端稳中国饭碗”的深刻诠释。(数据来源：农业农村部、中国饲料工业协会、公开财报；市场有风险，分析仅供参考)
一周阅读排行