【导语】近期中美禽肉贸易迎来关键节点，我国解除美国17个州禽肉对华出口限制，新规5月15日正式生效，美国禽肉输华通道再度拓宽。历史数据显示，冻鸡爪是自美进口主力单品，2020-2022年其进口占国内鸡爪总进口量近40%。长远而言，随着准哎入落地，美货进口量逐步回升，整体供应增加或将对国内爪类市场形成利空影响。不过受多重现实条件约束，短期内供给增量难以快速释放，三季度国内鸡爪行情更多由国内市场供需格局主导，美产冻鸡爪对国内市场冲击有限。
2022年起鸡肉进口逐年回落，2026对美鸡肉进口占比不足2%
据海关总署最新统计，2019—2025年国内鸡肉进口量整体呈现倒“V”走势：2019年进口总量从78.13万吨增至153.49万吨，同比大幅上涨96.46%；自2021年起鸡肉进口量持续回落，总量由147万吨逐年降至2025年的59.57万吨，五年累计降幅达59.47%。2026年1—4月，国内鸡肉进口总量18.15万吨，同比下降37.39%，其中自美鸡肉进口量仅0.21万吨，占比低至1.18%。回顾行业发展历程，2019年11月14日我国正式解除美国禽肉进口禁令，合规美产禽肉重新进入国内市场，时隔五年恢复正规输华渠道；2020—2022年自美鸡肉进口规模位居第二位，仅次于巴西，期间占国内鸡肉总进口量比重达27.75%，2021年更是创下阶段性峰值，当年自美鸡肉进口量44.13万吨，占比30.02%。从品类结构来看，2021年自美进口冻鸡爪28.46万吨，占当年国内冻鸡爪总进口量的42.23%，美国也是我国冻鸡爪主要进口来源国之一。根据过往市场体量占比推算，随着美国17州禽肉输华禁令逐步解除，后续美产禽肉进口量回暖，也将直接对冻鸡爪这一核心品类市场产生显著影响。
图1 国内白羽肉鸡进口产量进口量变化
数据来源：中华人民共和国海关总署
图2 2021年国内进口鸡肉主要进口产品变化
数据来源：中华人民共和国海关总署
冻鸡爪进口格局深度调整 巴俄取代传统货源成主力
从表1可以看出，2020-2026年1-4月国内冻鸡爪进口格局发生根本性重塑，呈现总量持续减少、主要进口来源国显著洗牌的鲜明特征。具体来看，国内冻鸡爪总进口量自2021年67.39万吨的峰值后持续下滑，至2025年已降至29.44万吨，降幅超56%，2026年1-4月进口量虽逐月恢复，但总量仅7.83万吨；进口来源结构的变化更为剧烈，美国作为曾经的第一大来源国，受中美贸易摩擦反复、美国多州禽肉输华禁令持续、产品微生物与抗生素残留问题频发等多重因素影响，其进口量与占比呈断崖式下跌，占比从2021年的42.23%骤降至2026年1-4月的仅2.30%，正规渠道的市场份额几近消失，与此同时，巴西凭借稳定的供应体系与价格优势，市场占比在波动中持续攀升，从2020年的30.09%升至2024年42.54%，2025年虽受进口量缩减影响，占比下滑，但仍是绝对主力，俄罗斯则依托地缘优势与供应稳定性实现稳中有增，2025年进口量反超巴西，综合近两年数据来看，美国冻鸡爪的市场地位已被巴西、俄罗斯彻底取代，国内冻鸡爪进口市场正式形成以巴俄为核心的贸易格局。
美国禽肉输华禁令虽解除，美产冻鸡爪暂难快速抵港
当前美国17州禽肉输华禁令虽已解除，理论上进口冻鸡爪货源供给增加，会对国内鸡爪价格形成利空压制，但综合多重因素判断，三季度美产冻鸡爪对国内市场的实际冲击将十分有限。本次准入仅限指定州养殖、屠宰的毛鸡制品，当地多数屠宰场原料来源横跨多个州，溯源划分难度大，合规通关存在明显阻碍；同时进口货品要求冷库、港口均处于非疫区，而美国冷库多独立于生产工厂、集中布局在港口周边，拉长了货品周转链路。此外，进口链条环节繁杂，订单确认、工厂排单、远洋海运、口岸清关均耗时较长，各流程衔接也存在不确定性，加之后续季节更迭，禽流感高发期疫病风险的不确定性，也进一步制约了进口货源的快速放量。因此三季度国内鸡爪行情更多由国内市场供需格局主导，即便整体6-8月国内市场供应呈增加趋势，在季节性需求的支撑下，爪类价格下行空间也相对有限。目前美国鸡爪通过其他渠道流入国内的体量已趋于稳定，后续正规通关通道全面落地后，进口市场流通结构将进一步走向规范透明。接下来需重点跟踪美国禽流感疫情、合规产能释放、订单及物流清关效率，以及国内供需变化情况。
一周阅读排行