2020年12月29日全国外三元价格排行榜

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2020年12月29日全国内三元价格排行榜

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2020年12月29日全国土杂猪价格排行榜

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猪评：养殖户看涨情绪浓 猪价持续上涨(2020年12月29日)

　　据饲料行业信息网慧通数据研究部数据统计，2020年12月29全国各省外三元猪均价为34.52元/公斤，较昨日上涨0.17元/公斤，较上周同期猪价(12月22日)上涨1.08元/公斤。

　　今日全国27省、直辖市范围内，共计24省份猪价上涨，3省份猪价下跌。全国最高价为浙江，较昨日上涨0.26元/公斤于36.60元/公斤;全国最低价为新疆，较昨日下跌0.07元/公斤于31.51元/公斤。

　　今日部分地区猪价：四川17.8-18.1元/斤，河南17.0-17.3元/斤，江西17.5-17.8元/斤，广东17.5-17.8元/斤，湖南17.5-17.8元/斤，山东16.7-17.0元/斤，湖北17.5-17.8元/斤，河北16.8-17.1元/斤，北京16.6-16.9元/斤，辽宁16.6-16.9元/斤。

　　今日猪价继续上涨，北方局部地区小幅回调。近日全国出现大范围降温天气，局部地区降温高达19℃，猪肉消费继续增加，叠加元旦假期临近，企业有少量备货需求，推动猪价继续上涨。目前市场供应紧张局面没有改变，进口猪肉的下降及冻品出库的减少进一步加剧了国内生猪及猪肉供应紧张的情况，供应端占据主导位置，养殖户对节前猪价看涨情绪较浓，预计12月末-1月初猪价总体上继续偏强上涨为主。不过随生猪价格上涨，猪肉价格再度涨至高位，限制猪肉消费，屠企白条出货受到一定影响，叠加储备肉持续投放市场，猪价上涨幅度将受到限制，局部市场有短时回调整理机会。

朱增勇：我国养猪业进入高成本时代 猪价常态水平为15-18元

　　从今年8月份开始，我国生猪出栏已连续四个月环比增长，连续三个月同比增长。11月份的生猪屠宰量更是环比增长约15%，同比增长约50%，生猪供给量明显回升。各项数据显示我国生猪产业已逐步恢复，但不同区域、不同主体和不同养殖模式的恢复状态存在差异。

朱增勇

　　农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇在日前举行的秀博基因2020年规模猪场高峰论坛上对养猪行业现状及趋势作了解析。他认为，从短期看，资金、技术、管理和人才是目前影响整个生猪产能恢复速度、恢复时间和恢复规模的主要因素。

　　例如北方地区由于疫情爆发要早于南方，其恢复速度、恢复时间和恢复规模都优于南方地区;规模企业也因为具有资金、技术和人才优势，恢复程度也明显优于中小养户，尤其今年三季度生猪出栏量的触底反弹就有规模企业的推动作用。但朱增勇特别提到，二元母猪存栏的恢复仍需时日，目前不同区域和不同生产主体间的二元母猪存栏恢复差异较大，其中优势产区和北方产区已有明显提升。“母猪存栏的结构优化将成为生猪产能恢复的最重要因素之一。”

　　经历过非洲猪瘟后，我国生猪产业有几个特征已经愈发明显：

　　第一，生猪养殖的布局发生变化。朱增勇认为，市场、饲料、环境、城镇化发展水平以及环保相关政策等是影响生猪产业布局的主要因素。目前看来，经济发达地区正在逐渐退出生猪养殖主产省，例如浙江、广东等，尽管他们本身的生猪自给率会有一定的提升，但这些主销省在未来生猪供给量中的排名是逐渐后退的。而东北地区因饲料优势，西南地区如贵州、云南等在非洲猪瘟疫情中受影响较小，会逐渐凸显出养殖地位。

　　第二，生猪养殖进入高成本时代。朱增勇提到，就目前观测的数据来看，自繁自养模式的成本已从今年初的14元/公斤左右上涨到15元/公斤以上，外购仔猪的养殖成本从年初的18元/公斤左右涨到现在26-27元/公斤。自繁自养的头均盈利目前在1500元左右，而外购仔猪育肥的盈利空间已被压缩到500元以内。生产效率低、饲料成本处于劣势、非洲猪瘟、新冠肺炎、饲料禁抗、劳动力成本上升等各项因素已导致生猪养殖成本被推高。

　　第三，生猪产业将进入龙头企业半垄断和局部垄断阶段。短期内企业间将进入成本竞争阶段，而未来龙头企业间的竞争将转变为科技实力、成本、自动化智能化养殖、品牌猪肉产品价值等综合能力的竞争，产业链还将延伸至上下游和金融。

　　第四，产销由调猪向调肉转变。数据显示，我国活猪调运的比率已经由常态下的70%降至非瘟后的37%，在政策的引导下，猪肉将成为区域间生猪产品调运的主要流通模式。朱增勇认为，这种模式下，产销区生态补偿机制需要完善，而销区100-200元/头的补贴是目前看来比较合理的水平，通过销区的补偿有利于提高产区的生产积极性和养殖基础设施水平，实现生产、屠宰加工融合及产销区的有效衔接。

　　第五，猪肉消费不会大幅增加。2014年以前，我国的猪肉消费总量持续增加，2015-2018年为稳中略降，总量约为5500万吨。2019年由于生猪产能下降，国内猪肉消费总量下降至4400万吨左右。从消费结构上看，目前猪肉仍是我国最主要的消费肉类品种，但其比重有所下降。在未来生猪产能恢复之后，猪肉的消费占比会有所提升，但基本保持在60%左右，不会大幅上升。

　　第六，国家支持政策开始有调整。国务院在2019年9月发布的加快生猪产能恢复转型升级文件和今年9月发布的加快畜牧业转型升级文件，标志着我国生猪产业的支持政策将会由加快生猪产业恢复逐渐向高质量发展转变，各项政策预期接下来会有调整，更多转向推动现代生猪产业的增效提质。

　　此外，朱增勇还对国内生猪生产和市场做了短期预测。生产方面，朱增勇认为，按照目前的恢复速度，预计今年12月底生猪存栏可达到常态水平的90%左右，即约3.9亿头。到2021上半年，新扩建场产能释放将迎来高峰，全年出栏将达到6.16亿头。2022年以后供给如果出现过剩，母猪性能将成为决定性因素，三元母猪存栏量会下降，种猪成为企业间成本竞争力的最主要因素。未来大型养猪企业在生猪供给中的占比将从非洲猪瘟之前的12.5%左右上升至20%-30%，各大龙头企业在当前政策红利下会继续扩产。

　　猪价方面，朱增勇认为，今年10月份之前猪价只是季节性回升，并未超过2019年10月底及2020年2月份的价格，猪价的最高峰值已过，总体呈现回落态势。2021年二季度猪价会出现明显下跌(春节后消费减少及进入2019年扩建场的产能释放高峰期)，到四季度时猪价将逐渐接近常态水平15-18元/公斤。整个猪周期可能会由原来的4年延长到5-6年。

　　进口方面，今年我国猪肉进口量创下新高，而随着国内生猪产能的恢复，未来猪肉进口需求将会明显下降，但预计仍将保持300万吨上下的较高水平。未来新冠肺炎疫情对国内猪肉消费和国际猪肉供给仍会产生一定影响，国际猪肉贸易对国内生猪产业的冲击较前一周期也将明显加大。

市场供应紧张，虽储备肉密集投放，但猪价仍任性上涨！

　　随生猪产能的逐渐恢复，产能释放，市场前期对年末生猪行情持悲观态度，但哪想猪价在11月下旬就一路上涨并重回34元/公斤以上。目前北方地区猪价33元/公斤以上，南方地区则上涨至35元以上，浙江、重庆均价破36元。

　　在之前的文章中我们有提到，19年10月份后能繁母猪存栏虽呈持续增长状态，但增幅缓慢，且存在大量育肥猪转种的情况，不可对第四季度的生猪供应过于乐观。在11月份我们分析过，国内自产生猪供应缺口仍大，但9-11月中旬猪价却持续走跌，跟今年大量进口猪肉脱不了关系。

　　但因进口冷链运输导致新冠疫情跨境传播风险加大，10月、11月猪肉进口量出现下降迹象。同时，在12月16日安徽滁州官方微博发布消息，来安县疫情防控指挥部接市疫情防控应急指挥部转协查函，从嘉吉蛋白营养科技(安徽)有限公司购进的三批次国产鸡腿中有一批次外包装核酸检测显示阳性。国内发生首例自产冷链食品检出新冠病毒的事件，国内自产冷链食品出现被污染的情况，冷库管理升级，冷冻产品出库量下降，国内生猪及猪肉供应不足的情况再度凸显。

　　而需求方面，南方地区腊肉香肠制作需求继续处于旺季阶段，对大猪需求持续增加，叠加元旦假期临近，企业有少量备货需求，对生猪行情有些微提振，虽上周猪价出现短暂调整，但周末再度上调。北方地区通过周末补涨，与南方地区价差继续缩小。

　　为抑制猪价上涨，中央储备冻猪肉又开启了密集投放模式。

　　12月15日，华商储备管理中心发布2万吨中央储备冻猪肉投放竞价通知，最终在12月17投放16000吨。

　　12月22日，华商储备管理中心发布3万吨中央储备冻猪肉投放竞价通知，此次投放较上一次增加1万吨，并于12月24日投放。

　　12月25日，华商储备管理中心再度发布2万吨中央储备冻猪肉投放竞价通知，并将于12月30日投放市场。

　　储备冻猪肉的密集投放，市场有观望心理出现，但目前看并没有对生猪行情有太大影响，预计12月末-1月初猪价总体上继续偏强上涨为主，但局部市场有短时回调整理机会。

中国养猪业或将迈向寡头时代

　　2020年的中国养猪业可谓风起云涌，经历了非洲猪瘟的侵袭，也经历了历史最高猪价的洗礼，生猪养殖企业在闯过“鬼门关”的同时也赚得盆满钵满，大型养殖头部企业在巨量资本的加持下迈开了开疆拓土、不断扩张的步伐。正如国家生猪产业技术体系岗位专家张桂红教授在猪兜TV直播时表示，在头部猪企的带领下，中国养猪业或将用5年的时间走完美国30年的规模化发展道路，迈向寡头时代。

　　规模领先，产业集中度向头部猪企靠拢

　　头部猪企公布的数据显示(见图1)，牧原股份2020年出栏目标为1750-2000万头，2021年出栏量将达到4000-5000万头;温氏2020年出栏目标为1200万头，2021年的出栏目标为3000万头;正邦科技2020年出栏目标为1000万头，2021年出栏量将达到2500万头，新希望2020年出栏目标为800万头，2021年出栏计划为2500万头。

　　图1头部猪企2020年及2021年出栏目标

　　也就是说，仅牧原、正邦、温氏、新希望4家企业加起来，2021年的生猪出栏目标就要达到1.3亿头。另据农业农村部10月份监测数据显示，我国生猪存栏量达3.87亿头，产能恢复到2017年的88%，而11月份数据显示产能已恢复到90%，则生猪存栏量已达到3.96亿头，根据全国生猪产能将决定下一年的生猪出栏量来计算，预计2021年我国生猪出栏量可达到4亿头左右。以此推算，这四家头部猪企2021年的出栏量将占比全国出栏量的32.5%，规模化集中度可见一斑。

　　而另外一份数据显示(见图2)，养猪企业对于未来五年的生猪养殖都有了规划和布局，按照养猪头部企业的未来规划，经过五年左右的发展，预计到2025年左右，温氏、牧原、正邦、正大、中粮、新希望、天邦、双胞胎、德康、海大、唐人神、傲农、京基智农13家猪企的出栏目标合计2.94亿头，市场集中度也将从2018年的不足10%，发展到预计2025年的42%。

　　图2 13家猪企未来几年出栏目标

　　12月15日，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在生猪生产形势新闻通气会上透露，全国能繁母猪存栏和生猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上，2020年生猪养殖规模化率将达到57%，而相关数据也显示，牧原、温氏、新希望等头部企业十年间迅速扩张，从7%的市场份额，发展到养猪业总体市场份额的33%以上(见图3)，这也意味着大企业崛起、散户的规模不断缩减，养猪规模正在向大型集团企业集中。

　　图3牧原、温氏、新希望等头部企业所占市场份额

　　经历了2018年非洲猪瘟的洗礼，养猪企业遇到了百年不遇的机遇和挑战，中小散户经受不住疫情的打击纷纷退出，而头部猪企则投入了生物安全设备和智能化设施而幸免于难，抓住了这次疫情所带来的超高盈利期疯狂扩张、迅速崛起，并进一步“跑马圈地”的扩大产能。可以说，在规模化养殖的进程中，非洲猪瘟无疑是个关键的“转折点”，给予了头部企业快速扩张和发展的契机，这也为寡头时代的到来奠定了基础。

　　资本加持，资金投入成就头部猪企

　　养猪需要大量的成本投入，生物安全措施的建立更需要资金积累，资本加持成为了上市企业得天独厚的优势，这也无疑使之成为这一轮红利中的最大获利者。

　　非洲猪瘟成就了牧原的猪业霸主地位，在发生非洲猪瘟的一两年间，牧原市值也从2018年12月567亿激增至2020年7月超2500亿元，增长超过340%。在2020年6月发布的福布斯中国富豪榜排名中，秦英林家族以2416亿财富跃居前五名，超过丁磊，与马化腾、马云齐名，成为当之无愧的A股新“猪王”。同样在富豪榜上我们也看到了新希望、温氏等头部猪企的身影。

　　获得资本的青睐后，头部猪企将资金投入到了养猪生产环节，并不断在全国投产建场、扩大产能，占据市场，巩固其在猪业中的头部地位，努力为下一次的挑战做好积淀，以期瓜分更大的市场“蛋糕”，来争抢新一轮猪业的霸主。

　　政策倾斜，养殖门槛提升，推动养猪规模化发展

　　2020年农业农村部加大对生猪生产发展的政策支持力度。金融政策上，中央财政对种猪场和年出栏500头以上的规模猪场给予贷款贴息;环保政策上，对年出栏5000头及以上的生猪养殖项目，探索开展环评告知承诺制改革试点;土地政策上，允许使用基本农田和养殖设施允许建设多层建筑。以上政策的种种支持，都表明了国家对于生猪养殖标准化进程的推进，加快规模化养殖的提档升级，标准化、规模化、集约化的发展提升了生猪产业的质量效益和竞争力，同时也加速了头部猪企扩张的步伐。

　　科技引领，头部猪企科技驱动产业升级

　　大型企业集团凭借巨大资本投入，引入了智能化设备助力生猪生产和产能恢复，成功摆脱非洲猪瘟的阴影，并不断尝试数字化建设，推进产业迭代升级，引领行业向科技化、数字化、智能化方向快速迈进。

　　仅2020年，涉足楼房养猪的企业有牧原、温氏、新希望六和、天兆猪业、扬翔、罗牛山等，投资总金额在100亿元以上。除了自动化的投料系统，还配备有空气过滤系统、除臭净化系统、物联网环境监测、机器人巡检等AI智能设备，减少了人员和进出物料的污染，也大大提升了养殖效率。头部猪企的科技化引领，再一次掀起了行业科技化、数字化、智能化的浪潮，也为行业树立了科技风向标。这些集规模、资金、优势于一身的头部猪企，也将掌控着未来科技更新、智能化发展、产业升级的主动权。