山东调研汇总:中小养殖户空栏率约为10%,规模场明显扩张!

2021-06-10来源:鲁证期货 侯广铭 朱殿霄文章编辑:小琳评论:[点击复制网址]
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  摘要:
 
  1.存栏情况:中小养殖户空栏率约为10%,规模养殖场产能明显扩张;
 
  2.补栏情况:养殖户近期补栏积极性较高,老鸡惜淘情况较为普遍;
 
  3.鸡龄结构:各地区鸡龄结构差异较大,近期新开产环比明显增加;
 
  4.库存情况:山东地区鸡蛋省内消化为主,养殖户及蛋商库存较低;
 
  5.成本支撑:饲料成本居高不下,规模场成本明显高于中小养殖户;
 
  6.蛋价预期:预计端午提振有限,产业对蛋价预期由乐观转为谨慎。
 
  1.存栏情况:中小养殖户空栏率约为10%。
 
  规模养殖场产能明显扩张蛋鸡养殖利润是驱动存栏规模变动的关键因素,2020年蛋鸡养殖年均亏损达6.23元/只,持续亏损使全国部分地区蛋鸡空栏率明显增加。
 
  具体到山东地区,整体产能呈现中小养殖户部分退出,规模产能快速扩张的特征:
 
  第一,中小养殖户空栏率约为10%。综合某蛋鸡养殖服务企业内部统计、某知名咨询公司反馈及本次实地调研的综合情况看,潍坊、淄博、德州夏津地区基本不存在空栏情况,德州平原、临邑及菏泽、滨州、聊城局部地区散养户空栏率在15-25%左右,如某蛋鸡养殖服务企业去年服务的700余户中小养殖单位,今年有100余户空栏。考虑到山东地区产能分布的情况,综合估计山东地区中小养殖户空栏比例约在10%左右;
 
  第二,规模产能当前正持续扩张。多位规模企业负责人表示近期德州地区规模化产能扩张迅速,周边10-50万羽产能规模场投产或开建情况较多。潍坊地区产能扩张更为明显,如高密地区某规模企业目前存栏45万羽,在建产能超过200万羽,另一全国知名龙头企业300万蛋鸡产能也正在建设中,综合估计2022年潍坊高密地区将新增500-700万羽蛋鸡产能。
 
  2.补栏情况:养殖户近期补栏积极性较高,老鸡惜淘情况较为普遍
 
  潍坊地区养殖户补栏以鸡苗为主,鲁西、鲁北地区养殖单位多根据自身情况选择鸡苗或青年鸡补栏。据实地调研情况,德州作为周边最大的青年鸡养殖基地,近期青年鸡产能充足,完全可以满足周边地区补栏需求。在经历了2020年全年及今年第一季度的持续亏损后,当前蛋鸡养殖利润转正,叠加产业预计下半年需求有望转好,近期养殖户补栏积极性较高。目前山东地区鸡苗价格3.8-4元左右,青年鸡价格13-15元左右,鸡苗及青年鸡价格处于高位,侧面反映近期山东地区补栏积极性好转。
 
  淘鸡方面,山东地区淘鸡日龄普遍在500天以上,近期淘鸡价格在5.5-5.9元之间。从淘鸡积极性角度看,产业预计端午需求有望提振蛋价,叠加当前上鸡成本较高,养殖单位近期有惜淘情绪。5月份淘鸡对应2020年初疫情断档期补栏,市场可供淘汰鸡较少,导致淘鸡价格处于高位(据反馈夏津地区淘鸡价格最高曾达6.5元每斤),近期淘鸡价格有所回落,说明养殖端惜淘情绪有所松动,预计端午节后淘汰速度将会加快。
 
  3.鸡龄结构:各地区鸡龄结构差异较大。
 
  近期新开产环比明显增加从走访的实际情况看,山东各养殖区鸡龄结构差异较大。
 
  如高密地区存栏分别为10万羽(合作社,合计存栏十万羽),10万羽(养殖厂),45万羽(养殖厂)的三个样本点,150天日龄以内存栏占比分别为:30%、35%、20%,450天以上占比分别为:5%,30%,30%,整体老鸡占比较高,后备鸡充足,高峰期蛋鸡占比较低。
 
  作为对比,据德州平原县某蛋鸡综合服务企业反馈,其服务的700余户养殖单位(分布于德州、菏泽、聊城等地)450天以上日龄存栏占比15%左右,150天以内存栏占比15%左右,200-350天日龄的高峰鸡占比较高。
 
  德州夏津地区某蛋商反馈周边450天以上老鸡占比较高,综合估计占比30%以上。
 
  另外,多位受访蛋商均反馈近期新开产蛋鸡较多,小蛋明显增加,从近期山东地区大小蛋价差来看,小蛋价格相对偏弱,侧面反映近期新开产有所增加。
 
  4.库存情况:山东地区鸡蛋省内消化为主,养殖户及蛋商库存较低
 
  山东地区蛋鸡养殖主要集中在鲁西、鲁北及鲁东部分地区,销售以内销为主。其中,德州是山东地区蛋鸡养殖最为集中的地区,以供应济南及周边为主,部分销往北京、天津及南方地区。潍坊地区今年规模产能扩张明显,鸡蛋主要供应本地及青岛、淄博等地区。
 
  山东地区蛋商及养殖单位合作关系多为包户,目前蛋商拉蛋周期多为1-3天,养殖户基本没有库存。部分大型养殖厂有自销渠道,但受限于近期每日饲料采购对现金流要求较高,多数受访规模企业近期未选择通过增加库存搏取更高价格。同样,受限于气温较热,鸡蛋不耐储存等原因,蛋商库存普遍维持在2天以内。
 
  5.成本支撑:饲料成本居高不下,规模厂成本明显高于中小养殖户
 
  玉米和豆粕在蛋鸡饲料中的比重超过80%,随着今年玉米及豆粕价格持续上涨,蛋鸡养殖成本持续攀升,饲料成本对蛋价走势有明显支撑。根据调研的实际情况,山东地区料蛋比分布在2.2:1-2.4:1之间,自配料成本约为1.6-1.8元/斤,据此计算每斤鸡蛋对应的饲料成本约在3.5-3.7元之间,按照当前山东地区鸡蛋收购价格,养殖仍有利润。考虑到规模养殖厂存在的人工成本、设备折旧等因素,规模厂综合饲养成本普遍比散养户高0.3-0.5元,综合成本在4元每斤左右。
 
  为应对不断攀升的饲料成本,部分规模企业积极使用小麦替代玉米,某存栏超过百万的规模养殖企业在蛋鸡日龄超过350天之后投喂的饲料中,小麦替代玉米的比例达到50%。据该企业负责人透露,因为小麦的能值要比玉米低,且小麦会对蛋鸡肠道造成一定损害,使用小麦替代后蛋鸡产蛋率下降2%,死淘率增加2%左右。
 
  6.蛋价预期:预计端午提振有限,产业对蛋价预期由乐观转为谨慎
 
  端午假期即将来临,市场预期端午备货将对蛋价有所提振。但从调研实际情况看,近期南方高湿高热天气对下游鸡蛋库存和消费需求的增加带来不利影响,产业认为端午备货需求对蛋价提振有限,受访对象多预计六月蛋价维持在4.2-4.5元/斤。长期看,在养殖利润驱动下,养殖端补栏积极性较好,叠加近期开产继续增加,下半年蛋价或受到压制,大部分受访对象对下半年蛋价较为谨慎,反馈下半年蛋价高点不会超过5元。
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