第4季度蛋鸡调研:决定2021上半年蛋价的因素有哪几点?

2020-12-04来源:蛋鸡圈文章编辑:小琳评论:[点击复制网址]
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  2020年1-3季度,我国蛋鸡市场可谓一波三折,跌宕起伏。去年鲜蛋超额盈利以及商雏的过量补栏,导致今年的在产蛋鸡存栏突破历史高位。非洲猪瘟影响犹在,新冠疫情阴霾未退,更让蛋鸡市场的走势扑朔迷离。7月底的蛋价高峰稍纵即逝,8、9月份的蛋价频繁震荡,同时饲料成本日益走高,后期蛋鸡市场将走向何方?
 
  本次调研活动由美尔雅期货北京营业部特别支持,参与调研人员:美尔雅期货北京营业部总经理马俊超、业务总监耿海峰;蛋鸡圈公众平台创始人:刘沛京;河北石头商贸总经理刘石头;北京绿生元总经理薛恩;信达证券经理陈长建;本次调研主要走访河北和河南蛋鸡主产区情况,涵盖中大型蛋种鸡企业5家(河北张家口宏远禽业;河北涿州牧丰种禽;北京农效禽业馆陶基地;河北大午种禽;衡水河牧牧业),大型蛋鸡养殖品牌蛋企业2家(河南鹤壁柳江集团,河北深州星火禽业),大型青年鸡养殖企业3家(河北邱县三实禽业,河南鹤壁鑫达禽业,河南鹤壁大美禽业),大型鸡蛋贸易商2家(馆陶金凤市场),大型蛋鸡设备企业1家(广兴集团河北馆陶基地)。
 
  主要调研问题(包含但不仅限于以下问题):1、了解种鸡场鸡苗销售数据、增长情况2、了解青年鸡场销售数据及增长情况3、了解养殖企业鸡龄结构、淘汰进度、鸡蛋销售进度、库存情况;4、了解饲料企业豆粕需求、玉米需求及成本上升幅度等;5、了解贸易商收购及走货快慢进度、及销售区域是否有变化。6、了解以上企业对鸡蛋期货、豆粕期货、玉米期货的了解程度及对期货工具的使用情况。
 
  从上游种鸡情况看:小品种,主流特色品种蛋种鸡,今年市场影响较小,鸡苗销售量和种鸡存栏量,包括种鸡场孵化量情况看,略强于主流普通品种。粉鸡市场需求量强于红鸡。2020年总体补栏量持续下降,呈现上半年高,下半年低,和2019年正好相反。种鸡存栏量依旧处于高位,受青年鸡场和商品蛋鸡场补栏积极性下降,近期孵化计划偏慢。
 
  从大型蛋鸡养殖企业和品牌蛋企业看:上半年受疫情影响,品牌蛋销售通路受阻,品牌转化率偏低,恢复正常流通后,逐步好转,部分优秀企业基本恢复正常品牌转化率,存栏量基本处于正常状态。大型蛋鸡养殖企业,重点在于销售通路,相对低成本养好,只是其中之一,销售通路保持畅通,多增加赢利点,是大家需要关注的;
 
  从大型青年鸡养殖企业看:存栏量均大幅度下降,基本处于三分之一存栏状态,受制于今年多次青年鸡低价甩卖,青年鸡企业亏损加剧,商品蛋鸡养殖场,进青年鸡积极性大幅度下降,订单骤降,青年鸡企业不敢盲目上鸡雏,空栏观望居多;
 
  从大型鸡蛋贸易商看:今年普遍走货偏慢,货多,眼前库存在2-3天,基本处于正常水平,馆陶周围60公里范围存栏量大约在2700万只左右,粉蛋日供应量大约在5万箱左右,近几年存栏量提升较多,粉蛋主要以外运为主,粉蛋大流通未来竞争依旧激烈。
 
  从大型设备企业看:近5年来,H型设备的装备栏提升速度较快,特别是随着中大型规模化企业崛起,人管设备,设备养鸡逐渐被接受。随着2017年深度低谷后反弹,加上非洲猪瘟红利推进,2018,2019年中大型规模化企业快速崛起,新建,改建,扩建大幅度增加,设备销售基本处于供不应求状态,受新冠后鲜蛋行情整体低迷,2020年开始有所减缓,大型品牌企业,销量基本保持正常。
 
  总结:后非洲猪瘟时代,给整个家禽行业,带来了巨大红利,分配到家禽每个分支,表现单只盈利能力超过历史,家禽每个分支新增存栏量,继续大幅度提升,基础存栏量继续惯性增加。
 
  蛋鸡产能变化
 
  在缺猪肉的时代,随着生猪存栏量逐步恢复,猪肉供应量大幅度增加,价格回落,家禽自身肉和蛋产品的供应量,处于供大于求,失去替代消费强力拉动动力,新冠提前刺破供需泡沫,惯性增加的家禽各分支存栏量,进入漫长去产能阶段。
 
  蛋鸡行业也一样,盲目扩张之后的收缩去产能,是必然过程。往年可能深度低谷3-4个月就完成,这次去产能的时间,被大大拉长。
 
  青年鸡企业大幅度扩张,今年仍然在继续新建和扩建,速度有所放缓,实际国内青年鸡总栏位数量,已经远远大于市场实际需求数量,必定带来低质无序竞争;
 
  商品蛋鸡总笼位数量,超过历史新高,中大型规模化场快速崛起,品牌蛋市场通路相对固定,对中大型蛋鸡养殖企业而言,养不是问题,问题是怎么卖好,品牌转化率高低,决定能走多远!投着巨资进来,如果和小型蛋鸡养殖场一样运营,只管养鸡,不管卖蛋,在这个行业是没有多大未来的。
 
  种源的继续高度集中,国产自主育种和进口品种的博弈,进入关键阶段,主流大众品种,对种禽企业而言,盈利能力也相对受行情影响较大,特色品种竞争,进入白热化,盈利能力相对较稳定。中大型种鸡企业,存栏量也在按照比例逐年提升,种的缺乏短期内应该很难出现。
 
  大量北鸡南移,靠近主销区,北蛋南运继续大幅度下降,舌尖上美味,严格的食品安全监测,特别是温差大季节,疫病防控难度大,北部传统老养殖密集区,蛋安全性压力增大。随着大型生鲜平台的快速崛起,继续挤压鲜蛋中间环节,传统鲜蛋流通通路发生改变,中间贸易商,靠原来信息差和经验倒蛋盈利,越来越难。
 
  上游种鸡存栏量依旧高位,受制于下游商品鸡客户鸡苗补栏意愿下降,整体种蛋利用率低于往年同期,商品蛋鸡苗2020年补栏量,呈现上半年高,下半年持续下降,和2019年形势截然相反。随着2019年下半年最大补栏量的鸡雏陆续到龄淘汰,2020年下半年进雏陆续开产鸡群减少,蛋鸡总产能在继续减少,2021年上半年产蛋鸡的总产能,远低于2020年上半年。
 
  饲料板块
 
  随着玉米豆粕等饲料原料大幅度上升,未来预期价格已经高位震荡,造成饲料成本大幅度提升,也是一把双刃剑,蛋价低迷,打压一部分产能低下鸡群提前淘汰,阻挡一部分盲目跟风,养殖成本高涨的养殖场,简介减少产能,养殖年头长低成本运营的老养殖户,或者蛋鸡养殖饲养模式领先盈利能力强的蛋鸡养殖群体,对未来饲料成本高位震荡,仍然有一定缓冲能力。
 
  淘汰鸡板块
 
  从2020年全年淘汰鸡日龄和淘汰量看,整体趋于正常淘汰,全国情况看,没有超淘现象。目前600天以上鸡群,550天以上鸡群占比极低,正常淘汰日龄,主要集中在450-500天之间。
 
  淘汰鸡价格,或许难有较大幅度波动,原因有四:
 
  第一供应量太大(2019年8.9.10.11.12月份,月均进雏量都在1亿只以上,最大进雏量接近1.3亿只,刨去死逃和提前淘汰,月均可淘老鸡再1亿只以上,照比往年可淘老鸡量,大幅度提升。)
 
  第二:需求量低迷,新冠后,原有渠道食品,深加工,熟食,餐饮等渠道需求减少,当前冷库仍然有不少库存白条销售不动,全年屠宰订单化生产,基本不多收鸡,淘汰鸡价格,主要依托活禽市场消化,活禽市场单批需求量少,一旦大量淘鸡,价格必然面临大落;
 
  第三:猪肉缺口逐步被补齐,猪肉供应量上升,价格回落,原来用猪肉的地方,逐步又恢复使用猪肉,替代消费减少,同类禽蛋禽肉自身供应量大增,产能去的慢,仍然供大于求,价格极低低迷。
 
  第四:目前淘汰蛋鸡市场需求不明朗,没有大利好刺激,各中间环节(屠宰,活禽等渠道),观望居多,建库存少,随用随取,不利于价格持续大涨势;
 
  以上四点,可能会压制住淘汰蛋鸡价格大幅度反弹。
 
  需求趋势
 
  2021年上半年鲜蛋和禽肉消费疲软依旧难改,一是季节性因素和消费习惯,另外一个是新冠对全球经济增速影响,需要漫长修复期;生猪供应量上升,猪肉逐步低位震荡,同类家禽禽肉和禽蛋产能过剩,替代消费品价格低廉,种蛋转商品蛋价格冲击,依旧会持续较长时间;饲料成本高企,进一步压榨蛋鸡养殖利润。
 
  决定2021年上半年蛋价主要两点因素:在产蛋鸡数量是否降到供需平衡点以下?同时家禽其他分支,能否同频存栏量大幅度下降下?仍然是看总体家禽产品总供应!

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