一、2024禽肉进出口现状
2024年，国际禽流感的威胁依旧存在，这对全球鸡肉贸易产生了重大影响。在这样的背景下，中国鸡肉进出口呈现出独特的态势。
从进口方面来看，2024年10月中国鸡肉进口量7.17万吨，环比增幅0.04%，同比减幅27.74%；1-10月进口总量78.63万吨，同比减幅30.18%。鸡肉进口量的减少是多种因素共同作用的结果。国际上，禽流感在多个国家蔓延，意大利、波兰、奥地利等国均通报了高致病性禽流感疫情，超过80万只家禽被扑杀。日本北海道一家养鸡场也检测出高致病性“H5型”禽流感病毒，当地开始扑杀约1.9万只鸡。我国为确保国内食品安全，暂停了部分国家的鸡肉进口。其中，巴西作为我国重要的鸡肉进口来源国，受新城疫疫情影响，曾一度暂停向中国出口禽肉。2024年上半年，我国进口巴西鸡肉产品26.15万吨，占据上半年鸡肉总进口量的57.86%，巴西产品的暂停出口对我国鸡肉进口量产生了重大影响。此外，地缘政治、成本上涨及通货膨胀等因素叠加，也影响了欧美国家鸡肉出口量。欧美国家鸡肉生产成本上升，价格上涨，出口竞争力下降，同时地缘政治紧张局势也影响了贸易通道和物流运输。
在国内，鸡肉产能供应过剩。2024年的白羽肉鸡出栏预计仍是增量态势，年底可能达到89-90亿只的规模量级，国内白羽肉鸡产能的持续扩张，导致鸡肉供应过剩的感觉越来越明显。需求端难以匹配供应增量，国内分割品价格长期维持低位运行，积压了进口产品的生存空间。
从出口方面来看，2024年10月鸡肉出口量7.08万吨，环比增幅1.79%，同比增幅33.08%，1-10月出口总量61.38万吨，同比增幅37.70%。2024年3月份开始，连续8个月鸡肉出口量级都维持在了6万吨以上，10月份鸡肉出口继续突破单月新高。在出口国家和地区方面，10月份出口鸡肉产品共涉及65个国家或地区，日本和中国香港占比最大。在出口品类方面，其他冻鸡块、其他制作或保藏的鸡胸肉和其他制作或保藏的鸡腿肉出口量占据较大比例，产品类型基本以初级加工类型鸡肉或主产类品相为主，爪翅等副产类相对空间较小。
总的来说，2024年中国鸡肉进出口呈现出“进口减量、出口增量”的趋势。随着进口来源国的禽肉进口禁令陆续解封，进口量预计会稍有恢复，但这一趋势不会改变。
二、进口减少的原因
(一)国际因素
禽流感影响
国际范围内禽流感传播，多国通报高致病性禽流感疫情，我国暂停部分国家鸡肉进口。2024年，意大利、波兰、奥地利、德国、摩尔多瓦、法国、英国、法罗群岛、西班牙、匈牙利、塞尔维亚均通报了高致病性禽流感疫情，超过80万只家禽被扑杀。日本北海道一家养鸡场也检测出高致病性“H5型”禽流感病毒，当地开始扑杀约1.9万只鸡。这些国家的禽流感疫情使得我国不得不谨慎对待鸡肉进口，以确保国内食品安全。
巴西作为我国重要的鸡肉进口国，2024年7月巴西南里奥格兰德州一家禽养殖场暴发新城疫疫情，巴西农业部随即宣布该州进入动物卫生紧急状态，并暂停向中国在内多个国家出口禽肉。从海关数据显示，2024年上半年，我国合计进口鸡肉产品45.20万吨，其中进口巴西产品26.15万吨，占据上半年鸡肉总进口量的57.86%。巴西产品的暂停出口，对我国鸡肉进口量产生了重大影响。
地缘政治、成本上涨及通货膨胀
地缘政治问题、全球性肉鸡成本上涨、通货膨胀问题等因素叠加，影响欧美国家鸡肉出口量。这些因素导致欧美国家的鸡肉生产成本上升，价格上涨，出口竞争力下降。同时，地缘政治紧张局势也可能影响贸易通道和物流运输，进一步减少了欧美国家鸡肉的出口量。例如，美国受禽流感疫情影响，鸡肉进口量已连续两个月不足20%，2024年1-2月份自美国进口量同比下降明显。同时，美国犹他州和华盛顿州相继爆发禽流感，共260万只鸡被扑杀，这进一步减少了美国鸡肉的出口量。
(二)国内因素
国内鸡肉产能供应过剩，需求端难以匹配供应增量，国内分割品价格长期维持低位运行，积压进口产品生存空间。根据某肉禽团队检测，2024年的白羽肉鸡出栏预计仍是增量态势，年底可能达到89-90亿只的规模量级上，国内白羽肉鸡产能的持续扩张，导致鸡肉供应过剩的感觉越来越明显。2024年国内仍有集团厂带头进行屠宰产能扩张，这进一步加剧了国内鸡肉产能供应过剩的局面。例如，2024年3月份鸡肉产品进口量为7.85万吨，同比跌幅39.43%。今年1-3月份合计进口20.88万吨，较去年同比跌幅37.69%。今年鸡肉进口量同比下滑明显，尤其随着当前国内鸡肉产能开始供应过剩，需求端难以匹配当前的供应增量，同时国内分割品价格也长期维持低位运行，供过于求的形势积压进口产品生存空间。
三、进口禁令解禁情况
2024年共计对哈萨克斯坦、乌克兰、塞尔维亚、西班牙、法国、波兰、比利时、智利8个国家或地区发布了解封公告。禁令解除后，这些国家的禽肉产品有望重新进入中国市场，为中国的禽肉供应带来更多的选择和机遇。
哈萨克斯坦在2024年2月7日起，中国正式解除对其禽肉产品的进口限制以及口蹄疫禁令。2023年中哈农产品贸易额再创新高，达到13.6亿美元。哈萨克斯坦的肉类和肉制品生产商将有机会把产品远销至更多国家，包括中国。目前，哈萨克斯坦正在与中方就马肉、禽肉、热处理肉制品出口事宜进行磋商，未来其肉类出口范围和规模都将进一步扩大。
乌克兰肉鸡市场在2024年生产继续复苏，尽管战争影响的不确定性仍较高，但随着中国对其禽肉进口禁令的解除，有望为两国贸易带来新的机遇。
塞尔维亚在2024年5月7日被解除高致病性禽流感风险警示，其禽类及其产品输华检验检疫要求将另行制定。这为塞尔维亚的禽肉产品进入中国市场铺平了道路。
西班牙、法国、波兰、比利时、智利等国家在禁令解除后，也将有机会把优质的禽肉产品出口到中国，满足中国市场对禽肉的需求。同时，这些国家的禽肉产品进入中国市场，也将加剧中国禽肉市场的竞争，促使国内企业不断提高产品质量和竞争力。
四、出口创新高的原因
国内分割品价格持续低位下探，主流趋势是丰富和开拓销售渠道，厂家不断审核资质后接触出口订单。
2024年国内鸡肉产能供应过剩，导致国内分割品价格长期维持低位运行。在这种情况下，厂家为了寻找新的市场和利润增长点，积极拓展销售渠道。他们不断审核自身资质，以满足出口市场的要求，从而接触到更多的出口订单。例如，根据市场反馈，前期对俄罗斯出口较火的情况有所降温后，国内厂家仍在积极开拓销售渠道，不断审核资质后接触出口订单。
产品类型以初级加工类型鸡肉或主产类品相为主，符合出口市场需求。
从出口品类来看，产品类型基本以初级加工类型鸡肉或主产类品相为主，如其他冻鸡块、其他制作或保藏的鸡胸肉和其他制作或保藏的鸡腿肉出口量占据较大比例，而爪翅等副产类相对空间较小。这种产品类型符合出口市场的需求，因为初级加工类型鸡肉或主产类品相在国际市场上具有较高的认可度和需求度。例如，2024年10月份出口品类占比中，其他冻鸡块出口量为2.85万吨，占据总出口量的40.31%；其他制作或保藏的鸡胸肉出口量为1.35万吨，占比19.08%；其他制作或保藏的鸡腿肉出口量为1.08万吨，占比15.23%。这些数据充分说明了初级加工类型鸡肉或主产类品相在出口市场上的主导地位。
五、未来趋势展望
随着进口来源国的禽肉进口禁令陆续解封，进口量预计会稍有恢复，但“进口减量、出口增量”的大趋势不会改变。国内鸡肉产业将继续面临产能扩张与国际市场变化的挑战，同时也将迎来更多的出口机遇。
从国际市场来看，禽流感的影响仍在持续，虽然部分国家的禁令得以解除，但疫情的不确定性使得鸡肉进口仍存在一定风险。此外，地缘政治、成本上涨及通货膨胀等因素也将继续影响欧美国家鸡肉出口量。然而，随着全球经济的逐步复苏，鸡肉需求有望逐渐增加，这将为中国鸡肉出口提供更多机会。
在国内，白羽肉鸡产能持续扩张，供应过剩的局面短期内难以改变。这将促使国内企业不断提高产品质量和竞争力，以应对激烈的市场竞争。同时，国内企业也将继续积极拓展销售渠道，加大出口力度，以缓解国内市场的压力。
未来，国内鸡肉产业将更加注重产品质量和安全，加强与国际市场的对接，提高出口产品的附加值。同时，政府也将加大对鸡肉产业的支持力度，推动产业升级和转型，促进鸡肉产业的可持续发展。
总之，中国鸡肉产业未来的发展既面临挑战，也充满机遇。在“进口减量、出口增量”的大趋势下，国内鸡肉产业将不断调整和优化，以适应市场的变化，实现可持续发展。
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